Sequoia (SEQL3): acionistas MOVE3 receberão R$ 50 milhões em parcela caixa
JGB III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, Newfoundland Capital Management US, LLC e Newfoundland Iron Gestora de Recursos Ltda. receberão ainda parcela correspondente a 726,8 mi de novas ações
3 JAN 2024 • POR Lucas de Andrade • 09h26A Sequoia (SEQL3) celebrou memorando de entendimentos vinculante com os atuais acionistas do grupo MOVE3, JGB III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, Newfoundland Capital Management US, LLC e Newfoundland Iron Gestora de Recursos Ltda., a fim de regular os principais termos e condições aplicáveis à potencial operação de combinação de negócios a ser realizada.
A companhia vai incorporar o grupo MOVE3 e os acionistas MOVE3 se tornarão titulares de participação societária relevante na companhia.
Durante a vigência do memorando, as partes irão avaliar e discutir a estrutura para implementação da potencial operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis contratados para este fim.
Em contrapartida à potencial operação, os acionistas MOVE3 receberão uma parcela em caixa correspondente a R$ 50.000.000,00, e uma parcela em ações correspondente a 726.830.161 novas ações de emissão da companhia.
O número de novas ações a serem emitidas em decorrência da potencial operação foi estabelecido com base no valor unitário médio por ação da companhia, em vista o fechamento dos últimos trinta pregões na B3 anteriores à data de assinatura do memorando.
Adicionalmente, a proporção entre a parcela caixa e as novas ações que compõe o valor indicativo pode variar com base em condições previstas no memorando, observado que a parcela caixa não deve ser inferior a R$ 50.000.000,00.
Estima-se que as novas ações serão representativas de 34% a 42,5% do capital social da companhia, assumida a conclusão do processo de reestruturação financeira da companhia atualmente em curso, como a efetiva conversão das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações emitidas e a serem emitidas pela companhia no âmbito de tal reestruturação financeira.
O valor indicativo foi determinado com base em premissas estabelecidas no memorando, as quais deverão ser confirmadas por meio de auditoria financeira, contábil, operacional e legal do grupo MOVE3 e, portanto, permanece sujeito à revisão e ajustes.
A companhia destaca ainda que a consumação da potencial operação se sujeita à celebração dos documentos definitivos, bem como ao cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),