Carrefour (CRFB3) vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures

Esta será a 6ª emissão da companhia

O Carrefour (CRFB3) informou, na última terça-feira (26), que seu conselho de administração aprovou a realização da 6ª emissão de 1.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, da companhia.

O valor unitário é de R$1.000,00 cada ação, na data de sua emissão, no montante total de R$1.500.000.000,00, as quais serão objeto de distribuição pública, sob o rito automático de registro de distribuição e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, observado que não será permitida a distribuição parcial das Debêntures.

Segundo a companhia, as debêntures não contarão com quaisquer garantias, e os recursos líquidos obtidos pelo Carrefour, por meio da Emissão das Debêntures, serão destinados para fins corporativos gerais, incluindo, mas não se limitando a capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou das suas controladas (inclusive, por meio de liquidação de dívidas em geral).

A empresa destaca que a classificação de risco da Emissão das Debêntures atribuída pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil foi “br.AAA”, e não houve a contratação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para exercer a atividade de formador de mercado para as Debêntures, para garantir a existência e permanência de ofertas firmes diárias de compra e venda para as Debêntures na B3.