Kora Saúde (KRSA3) informa otimização da estrutura de capital e envolve Hospital Anchieta
Companhia busca avançar com o plano de desalavancagem
19 DEZ 2023 • POR Lucas de Andrade • 09h46A Kora Saúde (KRSA3) informou que, na última segunda-feira, 18 de dezembro, o Hospital Anchieta, subsidiária integral, celebrou, na qualidade de sucessora da Enseada do Suá Participações, S.A., e a DKP Anchieta Holding Saúde Ltda., um aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças.
O documento visa regulamentar a aquisição do Hospital Anchieta.
O Aditivo, dentre outros assuntos,
- estabeleceu novo regramento para pagamento das parcelas a prazo do preço da operação objeto do Contrato, de forma que: - (i) o valor de R$ 70.471.033,78 deve ser pago aos vendedores em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.957.528,72, atualizadas pelo CDI a partir de 15 de dezembro - a primeira, devida em 31 de janeiro de 2024 - (ii) o valor de R$ 279.528.966,22 deve ser pago aos vendedores em quinze anos, com carência de doze meses e correção de 6% ao ano, em 14parcelas anuais e sucessivas - a primeira devida em 2 de janeiro de 2025; e - (iii) o valor de R$ 109.172.060,65, a ser pago até 31 de dezembro de 2029, sem atualização.
O contrato formalizou ainda um acordo entre o Hospital Anchieta e os vendedores para atualizar determinadas disposições do contrato, em linha com as condições usuais de mercado em operações desta natureza.
O Hospital Anchieta celebrou com a DKP Participações Ltda., sociedade controlada pelos antigos controladores do Hospital Anchieta, Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, por meio do qual o Hospital Anchieta alienou à DKP 100% (cem por cento) das quotas da Jabour Empreendimentos Imobiliários Ltda, titular de ativos imobiliários e que assumiu parte do endividamento do Hospital Anchieta (no valor de R$ 388.702.026,87).
Com isso, o Hospital Anchieta detém opção de recompra dos referidos ativos imobiliários e a Jabour locou os imóveis ao Hospital Anchieta para continuidade de suas atividades, mediante a celebração de contrato de locação.
Seus principais termos são:
- a. Período mínimo de duração de 30 (trinta) anos (com opção de renovação duas vezes por igual período); - b. Cap rate de 8,6% (oito virgula seis porcento); - c. Garantia: alienação fiduciária de 51,00% (cinquenta e um por cento) do capital social detido pela companhia no Hospital Anchieta, que pode ser substituído, a critério do Hospital Anchieta, por seguro fiança após 36 (trinta e seis) meses e fiança da companhia após 120 (cento e vinte) meses.As transações buscam seguir com a estratégia da Kora Saúde em otimizar e fortalecer a sua estrutura de capital, ao mesmo tempo que avança com o plano de desalavancagem da companhia.