Privatização da Sabesp (SBSP3): bancos reúnem propostas de ao menos R$ 10 bilhões, diz site

Companhia inicia busca de coordenadores para operação

Na última segunda-feira (18), iniciou-se a missão para definir as instituições financeiras que vão coordenar a bilionária oferta de ações de privatização da Sabesp (SBSP3). Bancos de investimento da Faria Lima, o maior centro financeiro do País, começam reuniões com a empresa e o governo de São Paulo para apresentar suas propostas para a operação, que pode movimentar ao menos R$ 10 bilhões, de acordo com fontes da coluna do Broadcast, no jornal O Estado de S. Paulo.

“É a operação em que todo mundo quer estar, vai ser a maior de 2024″, comenta um banqueiro, na condição de anonimato.

A princípio, o governo de São Paulo pretende concluir ainda este mês a contratação do sindicato de bancos que será responsável pela operação, afirmou a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Para ela, o governo deve conseguir cumprir o cronograma de finalizar a desestatização em meados de 2024. Na oferta pública, a participação do governo vai cair dos atuais 50,3% para uma fatia entre 15% e 30%.

Nesse sentido, a expectativa é que a oferta de ações ocorra no primeiro semestre e atraia grandes investidores internacionais. Assim como a privatização da Eletrobras foi o grande destaque do mercado de capitais de 2022, com uma oferta de R$ 34 bilhões, uma das maiores do mundo, e a da Copel, empresa de energia elétrica do Paraná, foi o destaque de 2023, a Sabesp será o de 2024, ressalta o diretor de um banco.

As informações são do O Estado de S. Paulo.