GPA (PCAR3) fecha com bancos para oferta de ações a R$ 1 bi

Recursos obtidos serão empregados na redução do endividamento da companhia, com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira

O Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3) comunicou que deu inicio aos trabalhos preliminares para a realização de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da companhia no valor estimado de R$ 1 bilhão. 

O grupo afirma ter engajado ainda para análise da viabilidade e dos termos da potencial transação, com o Banco Itaú BBA e o BTG Pactual e, como assessor financeiro, a BR Partners Banco de Investimento.

Segundo a companhia essa potencial oferta insere-se no plano de otimização da sua estrutura de capital, que compreendeu a venda de ativos não core, incluindo a venda da participação de 34% na Cnova N.V., e o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito S.A., cuja conclusão é esperada para janeiro de 2024.

Sendo efetivada, os recursos obtidos na oferta serão empregados na redução do endividamento da companhia, com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira.

Nesse sentido, a companhia também convocou assembleia geral extraordinária para o dia 11 de janeiro de 2024, afim de deliberar, dentre outros assuntos, o aumento do capital autorizado da companhia para até 800 milhões de ações ordinárias e proposta da administração para eleição de uma nova chapa de conselho de administração, condicionada à liquidação da potencial oferta e com posse 30 dias após a liquidação. 

“A chapa proposta para eleição na assembleia geral extraordinária ora convocada é fruto de alinhamento entre a administração da companhia e seu atual acionista controlador, Casino Guichard Perrachon”, explicou o GPA. 

A chapa é composta por 9 membros, sendo 6 membros independentes. Atuais membros independentes reconduzidos ao cargo:

Novos membros:

Membros indicados pelo Casino:

Além disso, a chapa indica Renan Bergmann como presidente do conselho de administração. “A composição ora proposta é condizente com a potencial diluição do atual acionista controlador”, ressaltou o grupo.