Infracommerce (IFCM3) protocola follow-on e busca até R$ 407,5 milhões

Serão ofertadas, inicialmente, 187.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames

A Infracommerce (IFCM3) protocolou nesta quinta-feira, 7 de dezembro, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária (follow-on) de, inicialmente, 187.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”).

A quantidade de ações inicialmente ofertada, pode, a critério, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 33,33% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 62.500.000 ações ordinárias de emissão da companhia e, consequentemente, até 20.833.333 bônus de subscrição, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.

O montante da oferta, com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 6 de dezembro, de R$ 1,63, valor este meramente indicativo e que não considera o valor dos Bônus de Subscrição a serem atribuídos como vantagem adicional aos subscritores, pode variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, seria de R$ 305.625.000,00, sem considerar a colocação das ações Adicionais, e de R$ 407.500.000,00, considerada a colocação das ações adicionais.