Itaúsa (ITSA4) anuncia 6ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,25 bilhão

Recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª emissão de debêntures da holding

A Itaúsa (ITSA4) vai realizar sua a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 1,25 bilhão, como deferido pelo seu conselho de administração e anunciado na última quinta-feira, 30 de novembro.

Recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª emissão de debêntures da holding, com desembolso total de aproximadamente R$ 1,30 bilhão, inclusive remuneração e prêmio, em data a ser informada oportunamente aos debenturistas.

A 6ª emissão de debêntures possui prazo de vencimento final de oito anos, com amortizações nos anos de 2029, 2030 e 2031, e remuneração de CDI + 1,370% ao ano (a.a.).

A 4ª emissão, a ser substituída pela 6ª emissão, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de CDI +1,400% ao ano (a.a.), o que permite a holding alongar o prazo médio de vencimento desta operação em mais de 4 anos, com custo similar ao patamar atual.

De acordo com a Itaúsa, “o refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia”.

Além disso, a operação reforça “a disciplina financeira e o perfil conservador da holding que, em conjunto com o resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures, conferem à Itaúsa: o alongamento do perfil da dívida, com aumento do seu prazo médio para 6,5 anos; um cronograma de amortização sem vencimento do principal para os próximos 4 anos; e a redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez da companhia”.