CSN (CSNA3) lança recompra de até US$ 300 milhões em títulos externos

Adicionalmente, serão pagos os juros acumulados até a data aplicável de liquidação da recompra, mas excluída a referida data de liquidação

A CSN Resources, controlada de CSN (CSNA3), iniciou uma oferta de recompra no exterior de todos e quaisquer dos 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidos pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional, no valor de US$ 300 milhões.

O montante a ser pago para cada US$ 1.000 de montante principal dos Notes em Circulação, validamente ofertadas e habilitadas para recompra. Adicionalmente, serão pagos os juros acumulados até a data aplicável de liquidação da recompra, mas excluída a referida data de liquidação.

A consumação da recompra de Notes em Circulação pela CSN Resources foi condicionada a condições de mercado e à satisfação de determinadas condições previstas nos documentos da Oferta de Recompra, inclusive a emissão pela companhia ou suas subsidiárias de novos títulos representativos de dívida em termos e condições satisfatórias, a serem colocados no mercado internacional, os quais não serão registrados ou qualquer outra norma em qualquer jurisdição, ofertados com base em determinadas dispensas de registro previstas.

A Oferta de Recompra não foi condicionada a recompra de um volume mínimo de Notes 2026, e a CSN Resources possui a faculdade de, a seu exclusivo
critério e observada a legislação aplicável, alterar ou cancelar a Oferta de Recompra, inclusive se quaisquer das condições para ela não se verificarem.

Caso a Oferta de Recompra seja cancelada, os Notes 2026 serão devolvidos a seus titulares, sem qualquer pagamento ou reembolso, e permanecerão vigentes.

Adicionalmente, após a conclusão da Oferta de Recompra, a CSN Resources e suas afiliadas poderão, a qualquer tempo, resgatar ou recomprar quaisquer Notes 2026 que tenham permanecido em circulação no mercado internacional.