Americanas (AMER3) apresenta novo plano a credores; empresa prevê aumento de capital de R$ 12 bi

Financiamento da companhia, em recuperação judicial, seria feito via DIP (debtor-in-possession, na sigla em inglês)

Nesta terça-feira (10), a Americanas (AMER3), em recuperação judicial, divulgou detalhes da nova e mais recente proposta apresentada a credores, incluindo emissão de nova dívida, conforme busca avançar nas negociações com credores.

Segundo o fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o plano da varejista inclui aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões, considerando o financiamento DIP (debtor-in-possession, na sigla em inglês) já aportado. Os termos referem-se ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia.

A proposta também planeja realizar emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão. E inclui, ainda, R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto.