Azul (AZUL4) conclui reestruturação com fornecedores e emite US$ 370 mi em títulos

A reestruturação vai reduzir os passivos de arrendamento futuros da compahia em mais de R$ 1 bilhão por ano

A Azul (AZUL4) anunciou a conclusão da reestruturação de obrigações com a maior parte dos seus arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos originais.

A companhia diz que a reestruturação envolveu:

- A eliminação das obrigações de pagamento de arrendamento que tinham sido adiadas durante a pandemia de COVID-19;

- Redução nas taxas de pagamentos contratuais de arrendamento;

- Prolongamento de certos pagamentos a arrendadores e fabricantes;

- Outras concessões, que incluem reduções nas condições de devolução das aeronaves alugadas, a eliminação de pagamentos de reservas de manutenção futuras e a rescisão antecipada de algumas das locações de aeronaves.

Com isso, a Azul Investments LLP, subsidiária da empresa, emitiu US$ 370.490.204,00 em títulos de dívida sem garantia, com vencimento para 2030 e com cupom de 7,5%.

Em conexão com esses acordos, arrendadores e fabricantes também concordaram em receber um total de até US$ 570 milhões em ações preferenciais da Azul a um valor de R$ 36,00 por ativo. 

Os papéis serão emitidos em parcelas trimestrais, a partir do terceiro trimestre de 2024.

Segundo a Azul, a reestruturação vai reduzir seus passivos de arrendamento futuros em mais de R$ 1 bilhão por ano.

"Melhoramos significativamente a nossa estrutura de capital e fluxos de caixa, reduzimos os nossos passivos e pagamentos de arrendamento, ao mesmo tempo que honramos o nosso compromisso de compensar integralmente os nossos parceiros", concluiu a companhia.