São Carlos (SCAR3) vende imóveis por R$ 865 milhões a FII

Após a venda, o portfólio da empresa passa a ter 95 imóveis, com área bruta locável (ABL) própria de 398,2 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 4 bilhões

A São Carlos (SCAR3) anunciou a venda dos edifícios Centro Empresarial Botafogo (CEB), Morumbi Office Tower (MOT), Corporate Plaza e Almeda Santos por R$ 865 milhões.

Segundo a empresa, o comprador é um fundo de investimentos imobiliário e a liquidação financeira acontecerá de forma distribuída:

- 42,5% na primeira parcela no momento da assinatura da escritura;

- e, em seguida, 9% na segunda parcela em até 12 meses, a partir da escritura, com correção pelo IPCA (ìndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo);

- o restante será repassado em até 24 meses, contados da escritura, seguido pela correção do IPCA, na parcela final de 48,5%.

Conforme a empresa, a estrutura da operação considera a retenção de 5,5% do valor da transação na primeira parcela para fins de renda mínima garantida para o fundo. 

Por isso, a parcela final poderá contar com o pagamento de até 18,7% do valor da transação em cotas do Fundo.

A taxa de capitalização da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes. Com a venda, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real após impostos do portfólio será de 27,3% ao ano. 

Sobretudo, o portfólio vendido tem 58.875 metros quadrados (m²) de área bruta locável. Após a transação, o portfólio da São Carlos passará a ter 95 imóveis, com área bruta locável (ABL) própria de 398,2 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 4 bilhões.

No fechamento do mercado na última terça-feira (19), o saldo da empresa foi negativo, com queda de 0,12% em suas ações, cotadas a R$ 25,47.