Grupo Casas Bahia (VIIA3) despenca 30%, com follow-on abaixo do esperado em R$ 360 milhões

O número foi 36,5% inferior ao objetivo

As ações de Grupo Casas Bahia (VIIA3), ex-Via, caíam 30,28%, ao preço de R$ 0,81 na manhã desta quinta-feira (14). O conselho de administração aprovou o preço por ação de R$ 0,80 de sua oferta subsequente de ações (follow-on).

O montante arrecado foi de R$ 622.919.426,40, com 778.649.283 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, dentro do limite do capital autorizado, bem como a sua homologação.

O número foi 36,5% inferior ao seu objetivo (cerca de R$ 980 milhões), como havia adiantado o jornal Valor na véspera.

Para conter uma diluição, os investidores teriam aderido à oferta prioritária, disse o periódico. O veículo afirma que a empresa já estava em processo de negociação com credores para um “reperfilamento de seus vencimentos”.

No âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia e de bônus de subscrição, a ser realizada pela companhia, no Brasil, manifestou-se sobre a abertura de prazo de desistência aos acionistas da oferta prioritária que tenham realizado Pedido de Subscrição Prioritária.

A medida foi concedida em razão do rebaixamento, pela S&P Global Ratings, do rating de crédito, de “brAA-” para “brA-” , da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Opea Securitizadora, que são lastreados na 8ª emissão de debêntures da companhia.

O prazo se encerra na próxima terça-feira, 19 de setembro. 

622.919.426 bônus de subscrição foram emitidos aos subscritores das ações, que foram ofertados e alocados aos subscritores à razão de quatro bônus de subscrição para cada cinco ações subscritas (4:5)

Caso a totalidade dos bônus de subscrição seja emitida e exercida, o montante total captado pela companhia por meio da oferta vai ser de R$ 1.121.254.967,20.

Do preço por ação de R$ 0,80, o valor de R$ 0,40 vai ser destinado à conta de capital social da companhia e o valor remanescente de R$ 0,40 à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações.

Em razão da operação, o novo capital social passa a ser de R$ 5.449.626.427,48, dividido em 2.377.080.572 ações.

As ações-objeto da oferta e os Bônus de Subscrição passarão a ser negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir da próxima segunda-feira, 18 de setembro.

A liquidação física e financeira das Ações e dos Bônus de Subscrição vai ocorrer no dia seguinte.

O crédito dos Bônus de Subscrição nas contas de custódia dos subscritores das Ações na razão de 4:5 ocorre no dia 20 de setembro.