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Via (VIIA3) engaja bancos para potencial follow-on de R$ 1 bilhão

A oferta pode ser acrescida de lote de ações adicionais

31 AGO 2023 • POR Lucas de Andrade • 08h50

A Via (VIIA3) informou que engajou Bradesco BBI S.A., BTG Pactual S.A. e afiliadas, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú BBA S.A. e Santander Brasil S.A., bem como suas respectivas afiliadas para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, por meio do rito automático de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Estima-se o valor de R$1.000.000.000,00, que pode ser acrescido de lote de ações adicionais.

A potencial oferta visa captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, reforçar o capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.

Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta.

Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária.

A efetiva realização da potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, sujeita-se, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.

 

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