RD (RADL3), ex-Raia Drogasil, vai realizar 8ª emissão de debêntures

Títulos serão emitidos ao valor total de R$ 700 milhões

A RD, ex-Raia Drogasil (RADL3), anunciou a realização de sua 8ª emissão de debêntures, no valor de R$ 700 milhões.

As debêntures serão emitidas para vinculação à operação de distribuição pública dos CRI, a serviço de lastro para a emissão de cédulas de crédito imobiliário pela securitizadora para representação do crédito imobiliário representado pelos títulos.

(i) no mínimo, R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) serão necessariamente alocados nas debêntures da Primeira Série;

(ii) no mínimo, R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) serão necessariamente alocados nas debêntures da Segunda Série;

(iii) no mínimo, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) serão necessariamente alocados nas debêntures da Terceira Série; e

(iv) o montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) remanescente vai ser alocado em qualquer das três séries que são objeto desta emissão por meio do Sistema de Vasos Comunicantes.

A emissão não pode ter seu valor e quantidade de debêntures aumentados em nenhuma hipótese, e não existe, portanto, lote adicional das debêntures.

Não vai haver a fixação de volumes máximo.