BRF (BRFS3) precifica follow-on em R$ 9,00 por ação e arrecada R$ 5,4 bilhões
Demanda pela operação foi 20% superior à inicialmente prevista, com a colocação do lote extra de 100 milhões de papéis à venda
14 JUL 2023 • POR Lucas de Andrade • 06h36
Entrada da Unidade de Chapecó (SC) da BRF - Divulgação/BRF
A BRF (BRFS3) arrecadou R$ 5,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). 600 milhões de papéis foram emitidos ao preço de R$ 9,00 cada, em um sinal de que a demanda pela operação foi 20% superior à prevista - com a colocação de 100 milhões de papéis à venda, em lote extra.
A precificação, contudo, foi 5,7% menor que a cotação dos papéis no fechamento anterior (R$ 9,54).
A acionista de referência Marfrig (MRFG3) permaneceu com 33,30% do capital social total do frigorífico.
O fundo soberano da Arábia Saudita para a segurança alimentar, Salic, detém agora pouco mais de 10% de participação. A Previ, outra acionista relevante, acompanhou a operação.
Banco Safra, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, UBS BB e XP Investimentos coordenaram a transação.