Petrobras (PETR3)(PETR4) conclui emissão de US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes
4 JUL 2023 • POR Lucas de Andrade • 06h58Arquivo/Agência Brasil
Por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a Petrobras (PETR3)(PETR4) concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão e com vencimento em 2033.
A operação, finalizada na última segunda-feira, 3 de julho, foi precificada em 26 de junho:
As principais informações da emissão são:
- volume emitido: US$ 1,25 bilhão; - cupom: 6,5 % a.a.; - datas dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciados em 3 de janeiro de 2024; - preço de emissão: 99,096%; - rendimento ao investidor: 6,625% a.a.; - vencimento: 3 de julho de 2033
A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com trezentas e vinte e sete ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes.