Petrobras (PETR3)(PETR4) conclui oferta de títulos no mercado internacional, em US$ 1,25 bi

Segundo a estatal, a  demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores

A Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou nesta segunda-feira (03) a conclusão, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033.

A operação foi precificada no dia 26 de junho de 2023, conforme divulgado ao mercado. Segundo a estatal, a  demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte,
Europa, Ásia e América Latina.

As principais informações da emissão:

- Volume emitido: US$ 1,25 bilhão
- Cupom: 6,5 % a.a.
- Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de
2024
- Preço de emissão: 99,096%
- Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
 Vencimento: 3 de julho de 2033
- Ratings: Ba1 (Moody’s) / BB- (S&P) / BB- (Fitch)