Oncoclínicas (ONCO3): Goldman Sachs projeta salto de 37% na ação e recomenda compra

Companhia anunciou aquisição de duas unidades de tratamento de câncer, pelo valor de R$ 350 milhões

A Oncoclinicas (ONCO3) anunciou a aquisição da CEON e HMM, por meio de Oncoclínica Centro de Tratamento Oncológico e Unimed-Rio Participações e Investimentos S.A., e Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.

A operação refere-se a aquisição de 50% do capital social do Centro de Excelência Oncológica S.A. (CEON), a joint-venture (JV) dedicada ao tratamento ambulatorial oncológico e de síndromes inflamatórias imuno-mediadas existente entre a companhia e a Unimed-Rio desde 2013.

Já a segunda parte refere-se  à aquisição de 49,99% do capital social da Pontus Participações S.A., holding detentora de 100% do Hospital Marcos Moraes (HMM), um dos cancer centers da companhia na cidade do Rio de Janeiro.

O valor da firma (enterprise value) estipulado para a operação foi de R$ 350 milhões. Para o Goldman Sachs, o anúncio é positivo do ponto de vista estratégico. 

O banco cita que a companhia vai conseguir liquidar um recebível com maior risco de cobrança, além de reduzir o montante de rendimentos para acionistas não controladores.

Outro ponto positivo é a a otimização tributária adicional, uma vez que a CEON seria incorporada ao nível da holding assim que a transação fosse concluída.

O Goldman recomenda compra na ação, com preço-alvo de R$ 14,00, um upside de 37% se considerado o último fechamento da ação (R$ 10,21).

Nesta sexta-feira (19), as ações subiam 3,43%, a R$ 10,56, por volta de 10:08.