Alphaville (AVLL3) firma alienação de 38 sociedades ao Fundo Flama e aumento de capital subsequente

A operação representa uma etapa importante no processo de reestruturação financeira e operacional da companhia

Em fato relevante encaminhado aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, a Alphaville (AVLL3) infrma que ocorreu o fechamento dos termos e condições para aquisição, pelo Fundo Flama, de 38 sociedades detidas pela companhia.

Em decorrência do fechamento da operação, com a aquisição pelo Fundo Flama de sociedades, o valor do crédito perante a companhia foi ajustado para R$ 179.778.888,00 e foi capitalizado na companhia por meio do aumento de capital abaixo descrito.

Nos termos do contrato, o aumento de capital vai ser parcialmente subscrito e integralizado pelo Fundo Flama mediante a capitalização, na companhia, do crédito decorrente do fechamento das operações contempladas no investimento.

Como vantagem adicional aos subscritores de ações na operação, vai ser atribuída igual quantidade de cada uma de duas séries distintas de bônus de subscrição, a serem emitidos como vantagem adicional para cada ação subscrita.

Sujeito aos termos e condições descritos a seguir e no aviso aos acionistas, mediante o exercício da totalidade dos dois bônus de subscrição até o seu vencimento, a companhia pode ter um aumento de capital adicional de até R$ 321.816.590,76.

O aumento vai ser no montante de, no mínimo, R$ 179.778.888,00 e, no máximo, R$ 215.734.654,00.

Serão emitidas, no mínimo, 6.199.272 ações e, no máximo, 7.439.126 ações.

O preço da emissão foi definido em R$ 29,00 por ação.

A operação representa uma etapa importante no processo de reestruturação financeira e operacional da companhia, com a redução dos passivos operacionais decorrentes do legado (lançamentos anteriores a 2019) e em linha com as informações prestadas em seus últimos informes de resultados.