JBS (JBSS3) anuncia que subsidiárias reabriram e precificaram novas notas sênior

A oferta das Novas Notas de cada série deve ser concluída em 26 de setembro de 2022

Na segunda-feira (12), a JBS (JBSS3) comunicou que as suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company (em conjunto, as “Emissoras”), reabriram e precificaram:

(i) notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano (“Notas 2028”), em montante total adicional de US$500.000.000,00.

O preço de reabertura foi de 99,058%;

(ii) notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano (“Notas 2033”), em um montante total adicional de US$800.000.000,00.

O preço de reabertura foi de 98,139%; e

(iii) notas sêniores com vencimento em 2052, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano (“Notas 2052”), em montante total adicional de US$800.000.000,00.

O preço de reabertura foi de 100,346%.

A oferta das Novas Notas de cada série deve ser concluída em 26 de setembro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos decorrentes da oferta das Novas Notas serão utilizados para:

(i) financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company, com cupom de 6,750% ao ano e vencimento em 2028;

(ii) o pagamento dos valores devidos no âmbito da oferta de resgate antecipado integral das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food Company, com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029;

(iii) a amortização antecipada em montante total de US$ 1.300.000.000,00 do saldo do Term Loan;

(iv) para pagamentos de outras dívidas de curto prazo; e (v) para propósitos corporativos gerais.