Rede D'Or (RDOR3): XP vê bons sinais em resultados e estima potencial de valorização de 125%

A companhia registrou um lucro líquido de R$ 358 milhões no segundo trimestre, cifra inferior aos R$ 478 milhões apurados neste indicador no mesmo intervalo do ano passado

Às 13:52 desta terça-feira (16), as ações de Rede D'Or (RDOR3) caíam 4,28%, a R$ 37,33 cada. O movimento sucede a divulgação do balanço do segundo trimestre da empresa.

A companhia registrou um lucro líquido de R$ 358 milhões no segundo trimestre, cifra inferior aos R$ 478 milhões apurados neste indicador no mesmo intervalo do ano passado.

Para a XP, em geral, os resultados foram neutros. De acordo com os analistas, a empresa continua com crescimento de receitas devido a expansão de capacidade, embora os tickets devam começar a aumentar apenas no segundo semestre.

O pipeline de projetos de expansão segue robusto e deve complementar a estratégia de consolidação da empresa, diz a XP.

Entretanto, as margens ainda sofrem com os processos de integração de aquisições, mas analistas projetam que assim que os tickets comecem a aumentar, as margens também cresçam.

A alavancagem financeira consome grande parte dos resultados operacionais e prejudica a recuperação do lucro líquido, reforça a XP, mas os resultados indicam que tanto o crescimento de receita quanto as margens podem começar a se recuperar ainda neste ano.

A XP mantém recomendação de compra para RDOR3, com preço-alvo de R$ 88,00 por ação - o que implica em um potencial de valorização de 125,3%.