Klabin (KLBN11) conclui emissão de debêntures no valor de R$ 2,5 bilhões

Remuneração dos títulos equivale à taxa do IPCA mais 6,7694% ao ano no prazo de 12 anos

Investing.com - Segundo comunicado feito ao mercado na última sexta-feira, 15, a Klabin (KLBN11) concluiu a sua emissão de debêntures que havia sido iniciada no dia 17 de junho.

A oferta teve um valor total de R$ 2,5 bilhões, com remuneração equivalente à taxa do IPCA mais 6,7694% ao ano no prazo de 12 anos.

As debêntures foram objeto de colocação privada, subscritas integralmente pela companhia securitizadora e vinculadas a certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).

O CRA foi objeto de operação de swap, transformando o montante principal de reais para dólares, com taxa final efetiva fixa de 5,2% ao ano.

Na sexta-feira, as ações da Klabin recuaram 1,54%, a R$ 18,50.

Nos últimos 365 dias, os papéis acumulam uma queda de 28,85%, mas as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam uma alta potencial de 64,81% nos próximos 12 meses, para R$ 30,49.