Fleury (FLRY3): BTG prefere se manter neutro a companhia após fusão com Hermes Pardini (PARD3):

O negócio ainda requer análise do CADE e depende da aprovação dos acionistas das companhias

Na quinta-feira (30), a Fleury (FLRY3) confirmou uma operação para combinar negócios com o Hermes Pardini (PARD3).

Para cada ação PARD3, os acionistas do Pardini receberão R$ 2,15 em dinheiro (soma de R$ 280 milhões para todas as ações) e 1,21 ação da FLRY3 ainda a ser emitida (que implica em R$ 2,23 bilhões, no último preço de fechamento da FLRY3).

No geral, Pardini está avaliado em R$ 2,51 bilhões, ou um prêmio de aproximadamente 14% sobre o valor de mercado de ontem.

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O Fleury também anunciou que poderia aprovar um aumento de capital de até 70,5 milhões de ações (cerca de 22% das ações em circulação do Fleury, ou aproximadamente 15% do total da nova empresa na contagem de ações), ou R$ 990 milhões no último preço de fechamento do Fleury.

O negócio ainda requer análise do CADE (autoridade antitruste) e depende da aprovação dos acionistas das companhias.

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