CVC (CVCB3) e Eneva (ENEV3) precificam follow-ons nesta quinta-feira (23)

Juntas, as empresas oferecerão 346.500.000 novos papéis

Nesta quinta-feira (23), a CVC (CVCB3) e a Eneva (ENEV3) precificarão seus follow-ons (ofertas subsequentes de ações).

No caso da CVC, serão emitidas 46.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão própria, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Segundo comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.

Já a Eneva anunciou a emissão de 300 milhões de novas ações, na busca pela liquidação das aquisições de Celsepar e Cebarra.

BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander coordenam a operação.

Como um dos principais acionistas, o BTG, assim como administradores da Eneva e o fundo FIA Eneva se comprometeram a um lock-up de 90 dias.