Eneva (ENEV3) tem alta de 3% após anunciar follow-on

Oferta consiste na distribuição pública primária de 300 milhões de novas ações de emissão própria e busca liquidar aquisições

Às 15:35 desta sexta-feira (17), as ações de Eneva (ENEV3) subiam 2,96%, ao preço de R$ 14,60 cada. O Ibovespa perdia 3,48%, aos 99.231 pontos, no mesmo instante.

A companhia aprovou uma oferta subsequente de ações (follow-on) - restrita - que consiste na distribuição pública primária de 300 milhões de novas ações de emissão própria. A operação busca liquidar as aquisições de Celsepar e Cebarra.

Se considerada a cotação de fechamento da última quarta-feira (15), de R$ 13,64, a transação pode fazer com que a companhia arrecade R$ 4,09 bilhões para o caixa.

A precificação da oferta foi agendada para a próxima sexta-feira, 24 de junho.

BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander coordenam a operação.

Como um dos principais acionistas, o BTG, assim como administradores da Eneva e o fundo FIA Eneva se comprometeram a um lock-up de 90 dias.

Com informações complementares de Valor Investe.