Eneva (ENEV3) busca levantar mais de R$ 4 bilhões em follow-on para liquidar aquisições
Operação consiste na distribuição pública primária de 300 milhões de novas ações de emissão própria
17 JUN 2022 • POR Redação SpaceMoney • 08h48
O Complexo Parnaíba, da Eneva. - Divulgação/Eneva
A Eneva (ENEV3) aprovou uma oferta subsequente de ações (follow-on) - restrita - que consiste na distribuição pública primária de 300 milhões de novas ações de emissão própria. A operação busca liquidar as aquisições de Celsepar e Cebarra.
Se considerada a cotação de fechamento da última quarta-feira (15), de R$ 13,64, a transação pode fazer com que a companhia arrecade R$ 4,09 bilhões para o caixa.
A precificação da oferta foi agendada para a próxima sexta-feira, 24 de junho.
BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander coordenam a operação.
Como um dos principais acionistas, o BTG, assim como administradores da Eneva e o fundo FIA Eneva se comprometeram a um lock-up de 90 dias.