Eletrobras (ELET3): privatização atrai demanda de R$ 13 bilhões, diz agência

Bloomberg afirma que um grupo sinalizou interesse na estatal, enquanto bancos já entram em contato com outros potenciais compradores

Um grupo de investidores sinalizou interesse em comprar cerca de R$ 13 bilhões em ações da Eletrobras (ELET3), disseram fontes à agência de notícias Bloomberg. Essa pode ser uma das maiores ofertas públicas já realizadas no Brasil, pontua a agência.

O veículo diz que os bancos já começaram a entrar em contato com potenciais compradores e a transação - oferta subsequente chamada follow-on - consiste em diluição da posição de controle hoje nas mãos da União, de 72% para 45%, aproximadamente.

Em relatório de 22 de maio, analistas do UBS BB citaram expectativas de que a operação levante um total de cerca de R$ 30 bilhões, incluídas a oferta primária e a secundária de ações.

No primeiro caso, os recursos vão para o caixa da companhia; no segundo, para os acionistas vendedores.

Coordenam a operação Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra.

As informações são de Bloomberg Línea Brasil.