XP reitera recomendação de compra para Oncoclínicas (ONCO3), com potencial de valorização de até 59%

A revisão ocorre após a companhia anunciar a aquisição de 100% da Cemise, no Estado de Sergipe, por um EV de R$150 milhões e um investimento adicional de R$ 18,6 milhões em expansão de capacidade

Na segunda-feira (7), a XP reiterou sua recomendação de compra para as ações de Oncoclínicas (ONCO3), com preço-alvo de R$ 18,70 por ação para o fim de 2022 - potencial de valorização de 59,0% sobre o preço atual (R$ 11,80).

A revisão ocorre após a companhia anunciar a aquisição de 100% da Cemise, no Estado de Sergipe, por um EV de R$ 150 milhões e um investimento adicional de R$ 18,6 milhões em expansão de capacidade.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) pós-sinergias estimado do ativo foi de R$21 milhões, que se traduz em um múltiplo EV/EBITDA de 8,0x, em linha com os negócios mais recentes da empresa (8,1x em média) e abaixo do atual EV/EBITDA 2023E de 9,1x.

Além do valor pago, a XP vê o negócio como estrategicamente positivo, pois fortalece a presença da companhia no Nordeste.

A Cemise atua em cidades como Aracaju, Estância e Itabaiana, conta com 10 unidades e mais de 140 médicos, além de realizar mais de 3.000 consultas e 80.000 procedimentos por mês (incluídos os exames de imagem e análises clínicas).

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