JBS (JBSS3) precifica R$ 1,5 bilhão em notas sêniores com vencimentos de 7 e 30 anos

De acordo com a empresa, a oferta das notas de cada série deve ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento

A JBS (JBSS3) informou ontem (19) que suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company precificaram as suas notas sêniores ofertadas ao mercado internacional.

Elas são compostas por US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 e US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.

De acordo com a JBS, a oferta das notas de cada série deve ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food, com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028.

O saldo remanescente da aquisição vai ser utilizado para outros propósitos corporativos, diz a empresa.