Marisa (AMAR3) aprova emissão de até R$ 250 milhões em ações

A operação ocorre mediante emissão de até 81,2 milhões de ações a um preço por papel de R$ 3,08

Nesta quarta-feira (8), a rede de varejo Marisa Lojas (AMAR3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira (3) uma operação de aumento de capital.

A operação ocorre mediante emissão de até 81,2 milhões de ações a um preço por papel de R$ 3,08. Nesse patamar máximo de emissão, até R$ 250 milhões podem ser movimentados. 

Os acionistas controladores comprometeram-se a participar da operação no valor total de R$ 90 milhões - o montante mínimo.

Segundo a Marisa, além das ações que subscrevem, os subscritores farão jus, como vantagem adicional, a um bônus de subscrição para cada papel adquirido.

Cada bônus dá direito à R$ 0,85 ação ordinária, ao preço de exercício de R$ 3,62 reais. Os bônus poderão ser exercíveis entre 15 de setembro e 15 de novembro de 2022.

Os atuais acionistas poderão exercer direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas, no percentual de 31,04% sobre a posição acionária que possuírem no fechamento do pregão de 10 de dezembro. O período para o exercício vai de 13 de dezembro a 11 de janeiro de 2022.

A Marisa contratou o Banco Itaú BBA S.A. como assessor financeiro para auxiliá-la na estruturação e condução do aumento de capital.