JBS (JBSS3) emite e precifica US$ 2 bilhões em bonds de cinco e dez anos

Os títulos de dez anos emitidos pela JBS USA, segundo fato relevante da companhia, são do tipo "sustainable linked bonds", ou seja, atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa

A JBS (JBSS3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na terça-feira (16), emitiu e precificou no mercado de capitais internacional US$ 2 bilhões.

Metade disso, US$ 1 bilhão, foi emitida por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg S.à r.l., em notas sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027.

O US$ 1 bilhão restante foi emitido por meio das subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance e JBS USA Food Company em "sustainability-linked unsecured senior notes" atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de 98,709 dólares, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.

"A JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais", disse a empresa.

"Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company".

A empresa destaca que essa foi a primeira emissão após a conquista de Full Investment Grade, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram nessa classificação.