3R Petroleum (RRRP3) anuncia oferta subsequente de ações que pode levantar até R$ 2,5 bilhões

Companhia espera definir o preço final da oferta de ações em 4 de novembro e pretende usar os recursos captados para pagar aquisições que estão em andamento

No domingo (24), a 3R Petroleum (RRRP3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o conselho de administração da companhia aprovou a realização de uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações, com um potencial de levantar até R$ 2,5 bilhões - com base no valor de fechamento (R$ 33,95) no mercado na sexta-feira (22).

De acordo com o fato relevante, a oferta consiste em emissão de 36.500.000 de novas ações de responsabilidade da petroleira. Esse número pode chegar a 65,7 milhões se houver a adição de 29.200.000 de papéis, caso as opções adicionais da oferta primária sejam incluídas.

O texto informa ainda que os acionistas de Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Esmeralda FIP”), Fundo de Investimento de Ações Esmeralda II (“FIA Esmeralda II”) e do 3R Petroleum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“3R FIP”) planejam vender até 7.300.000 de ações da companhia em uma oferta secundária.

A companhia afirma que espera definir o preço final da oferta de ações em 4 de novembro e pretende usar os recursos captados para pagar aquisições que estão em andamento.

Coordenarão a oferta Itaú BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, Safra, UBS Brasil, ABC Brasil e Genial Investimentos.