Ambipar Environment pode arrecadar até R$ 4 bilhões em IPO

Montante representa quase dois torços do valor de mercado de toda a companha

Por Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com - A Ambipar (AMBP3) pretende levantar entre R$ 3,5 e R$ 4 bilhões no IPO da Ambipar Environment, que reúne os serviços de gestão e valorização de resíduos, apurou o Reset. O montante representa quase dois terços do valor de mercado de toda a companhia, que também conta com uma divisão de resposta a acidentes ambientais avaliada em R$ 6 milhões, chamada de "Response".

Essa arrecadação seria investida nas diversas aquisições que a companhia vem fazendo desde que estreou no mercado, em julho do ano passado, quando levantou R$ 1 bilhão. Em sondagens preliminares, feitas durante um “non-deal roadshow”, os bancos sinalizaram que a Ambipar teria entre 20 e 25 alvos de aquisições em tratativas já avançadas, com memorandos de entendimento assinados, ainda que não necessariamente em regime de exclusividade, segundo a Reset. 

O novo IPO deve acontecer no fim de setembro ou começo de outubro e tem como objetivo capitalizar o negócio, mas manter o controle com o fundador Tércio Borlenghi, que tem cerca de 60% das ações junto com outros membros da família e que deve continuar com  pelo menos 50% da nova subsidiária. A oferta da Ambipar é coordenada por Bradesco BBI, Santander (SANB11) e UBS BB (BBAS3).

No prospecto preliminar da oferta publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ambipar Environment afirma que no fim de junho tinha cerca de 6,7 mil empregados e com presença também no Chile, Peru e Paraguai. No primeiro semestre, reportou receita líquida não auditada de R$ 590,3 milhões e Ebitda de R$ 139,8 milhões.