Grupo Soma (SOMA3) precifica follow-on a R$ 19,20 por ação e movimenta R$ 883,4 milhões

Os recursos captados serão direcionados para compor a aquisição em tempo recorde da Cia. Hering (HGTX3)

Em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta última terça-feira, 20 de julho, o Grupo Soma (SOMA3), das marcas Animale e Farm, precificou sua ação em oferta subsequente (follow-on) no valor de R$ 19,20. Mediante a emissão de 46.012.270 novas ações ordinárias, sem lotes adicionais, a oferta movimentou R$ 883,4 milhões.

Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, seu novo capital social passa a ser de R$ 2.501.321.419,00, dividido em 527.614.940 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Os recursos captados no "follow on" serão direcionados para compor a aquisição em tempo recorde da Cia. Hering (SA:HGTX3).

A aquisição foi aprovada pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, no início de julho.

A negociação entre as empresas envolveu ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão. No total, o valor do negócio chegou a R$ 5 bilhões.

Coordenaram a oferta Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Santander e XP Investimentos.

Com informações de Reuters.