Cteep cai mais de 1% após anunciar emissão debêntures
19 NOV 2019 • POR Investing.com • 16h20Investing.com - A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) divulgou por meio de fato relevante que registrou o pedido de registro de oferta pública de distribuição de, inicialmente, 400 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 séries, da 8ª emissão da companhia.
Com isso, por volta das 13h05, as ações operavam em queda de 0,86% a R$ 21,82.
As debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400 e demais leis e regulamentações aplicáveis, e observarão o procedimento de concessão automática de registro de valores mobiliários emitidos por emissores com grande exposição ao mercado.
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Serão ofertadas, inicialmente, 400 mil debêntures, sem considerar as adicionais, com valor nominal unitário das debêntures de R$ 1 mil, perfazendo, na data da emissão o valor de, inicialmente, R$ 400 milhões, podendo ser aumentado em virtude do eventual exercício da Opção de Debêntures Adicionais.
Para a operação, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, para a verificação, da demanda pelas debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, sem lotes mínimos ou máximos, para definição, junto à companhia da quantidade de séries a ser emitida na presente Emissão, se em série única, 2, 3 ou em 4 séries, conforme demanda; da quantidade de Debêntures a ser e a respectiva quantidade por série; e da Remuneração final das Debêntures por série.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 80.000 Debêntures adicionais, a serem emitidas nas mesmas condições e com as mesmas características das Debêntures inicialmente ofertadas.