O aumento foi realizado mediante a emissão de 23,6 mil ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,10
Na semana passada, começaram a circular informações de que a companhia faria um follow-on de até R$ 150 milhões para financiar sua fusão com o grupo Move3
Estratégia visa evitar o aumento de endividamento
JGB III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, Newfoundland Capital Management US, LLC e Newfoundland Iron Gestora de Recursos Ltda. receberão ainda parcela correspondente a 726,8 mi de novas ações
Incorporação vai fazer com que os acionistas detenham uma participação societária "relevante" na futura companhia
Fusão ainda requer aprovação final de ambas as partes, bem como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
Todas as ações são negociadas até R$ 0,91
O pedido segue a dispensa da obrigatoriedade de contratação de agência de classificação de risco, esta deliberada na assembleia-geral de debenturistas
Gestoras detêm 10,990% do total de ações ordinárias de emissão da companhia
Segundo a companhia, esse plano permite a continuação da contratação de operações de derivativos com liquidação financeira referenciados em ações de emissão da própria Sequoia
AGE está prevista para o dia 28 de dezembro
Distribuição perfaz um montante total de R$ 341,546 milhões
Oferta será dividida em dois tipos, sendo R$ 241,5 milhões em debêntures da primeira série e R$ 100 milhões de debêntures da segunda série
Companhia concluiu o processo de bookbuilding da oferta a mercado da 4ª emissão
Recursos líquidos obtidos serão destinados exclusivamente para pagamento de frete e fornecedores
Gestora passa a deter 7.779.400 ações ordinárias (ON)