O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), a bolsa brasileira, opera em queda nesta quinta-feira (14). Por volta das 10:45, as negociações eram realizadas com baixa de 2,09% aos 95.834 pontos.
Às 10:57, o dólar era cotado a R$ 5,476 em valorização de 1,31%.
Resumo
Nesta quinta-feira (14), agentes do mercado financeiro em todo o mundo estão de olho em mais dados da inflação dos EUA: o índice preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). A divulgação acirra as apostas em torno da trajetória de aperto monetário que o Federal Reserve conduz aos juros no país norte-americano.
O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 1,1% no mês na comparação com maio, de acordo com o Departamento do Trabalho americano. Nos 12 meses encerrados em junho, o PPI subiu 11,3%.
Na cena local, a PEC Eleitoral foi aprovada pela Câmara dos Deputados em segundo turno e dados operacionais de companhias como Iguatemi (IGTI11), Cyrela (CYRE3) e MRV (MRVE3) referentes ao segundo trimestre são digeridos por investidores.
O Ministério da Economia divulga ainda nesta quinta-feira (14) o IBC-Br, a edição de julho do Boletim Macrofiscal e a versão atualizada do Panorama Macroeconômico
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Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): 0,62% ↑
Shanghai Composite (China): 0,07% ↓
Europa
DAX 30 (Alemanha): 1,99% ↓
FTSE 100 (Inglaterra): 1,70% ↓
CAC 40 (França): 1,66% ↓
Estados Unidos:
Dow Jones: 1,66% ↓
S&P 500: 1,58% ↓
Nasdaq 100: 1,38% ↓
Brasil
Ibovespa e dólar ontem
O mercado financeiro viveu um dia misto na quarta-feira (13).
O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,406, com queda de R$ 0,033 (-0,61%). Com o desempenho, o dólar acumula alta de 3,27% em julho. Em 2022, a divisa cai 3,05%.
No mercado de ações, o dia foi marcado pela volatilidade. O Ibovespa fechou o dia aos 97.881 pontos, com baixa de 0,4%.
A queda nas bolsas norte-americanas e no preço de diversas commodities (bens primários com cotação internacional) influenciou a bolsa brasileira. O indicador foi ao nível mais baixo desde 4 de novembro de 2020.
Pano de fundo - Os mercados financeiros em todo o planeta repercutiram a divulgação de que a inflação anual nos Estados Unidos (EUA) alcançou 9,1% em junho, no nível mais alto em quatro décadas.
O dado indica que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) vai continuar a subir os juros para segurar a inflação. Taxas mais altas em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.
Em relação ao dólar, os investidores aproveitaram a divulgação dos dados da inflação nos EUA para vender a moeda norte-americana e embolsar ganhos recentes.
Em contrapartida, a possibilidade cada vez maior de recessão nos Estados Unidos e em várias economias europeias fez cair o preço das commodities e trouxe pessimismo para as bolsas norte-americanas.
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PEC Eleitoral
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (13), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15, de 2022, que cria um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano.
Os dois destaques apresentados pelos parlamentares foram rejeitados: um que pretendia retirar a expressão “estado de emergência” da PEC e outro que retirava o limite temporal de cinco meses para o pagamento de parcelas adicionais do Auxílio Brasil com recursos autorizados pela proposta.
O texto segue para promulgação.
No início da tarde de quarta-feira, deputados concluíram a votação da proposta em primeiro turno iniciada na noite de anteontem (12). A sessão de terça-feira foi suspensa em razão de um apagão no sistema de informática da Câmara. Todos os destaques foram rejeitados.
A PEC gera R$ 41,2 bilhões em despesas excepcionais, ou seja, fora do teto de gastos, divididos entre benefícios sociais. As medidas valem de 1° de agosto até 31 de dezembro de 2022.
O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil até dezembro.
A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis.
Estado de emergência - Para tanto, a PEC estabelece um estado de emergência “decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes”.
Como se o governo declarasse que o país vive um momento excepcional, como ocorreu durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Segundo a legislação, não pode haver concessão de novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência.
Por isso, há um dispositivo na PEC que prevê a decretação de estado de emergência no país até 31 de dezembro, justificado pela elevação “extraordinária e imprevisível” dos preços do petróleo, combustíveis e seus impactos sociais.
Cidadania - Nesta quarta-feira (13), o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, indicou que a pasta deve iniciar as tratativas com a Caixa Econômica Federal para viabilizar que o valor adicional dos benefícios já inicie na folha de pagamento de agosto - a partir do dia 18.
Piso nacional para enfermagem
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (13), em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
A proposta segue para promulgação.
Segundo o parecer da relatora, deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC), a PEC busca evitar que os novos pisos sejam questionados na Justiça com o argumento de “vício de iniciativa”, pois o projeto de lei que fixa o piso salarial destas categorias poderia ser vetado pelo presidente da República com o argumento de que projeto sobre aumento da remuneração de servidores públicos só pode ser proposto pelo Poder Executivo.
O projeto de lei, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), prevê piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750.
O PL aguarda para ser enviado à sanção após o Congresso encontrar fontes de custeio para sua efetiva aplicação.
Petrobras (PETR3)(PETR4)
O Comitê de Elegibilidade (Celeg) da Petrobras retomou na quarta-feira (13) a reunião, iniciada na semana passada (7), para finalizar as análises dos candidatos para o Conselho de Administração, indicados pelo acionista controlador da estatal, que é o governo federal.
As indicações serão apreciadas em reunião extraordinária do Conselho de Administração, na segunda-feira (18), que também vai deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, onde serão escolhidos os novos conselheiros.
Foram analisados os nomes de Gileno Gurjão Barreto (indicado como presidente do Conselho de Administração); Edison Antônio Costa Britto Garcia; Iêda Aparecida de Moura Cagni; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro; Ricardo Soriano de Alencar; além de Márcio Andrade Weber (atual presidente do Conselho); e Ruy Flaks Schneider, atual conselheiro da companhia.
Da lista fazem parte também os nomes dos indicados pelos acionistas minoritários, José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino da Silva, com base nas regras de governança da companhia e legislação aplicável.
Os detalhes da manifestação do Comitê de Elegibilidade poderão ser encontrados na íntegra da ata da reunião, que ficará disponível para consulta em até 7 dias úteis no site Relações com Investidores da Petrobras.
Paulo Guedes
Durante evento de comemoração dos 25 anos da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), o ministro afirmou que as instituições financeiras têm revisado para cima das projeções do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país) brasileiro.
SIM Digital
O Senado aprovou a Medida Provisória (MP) 1.107/2022, que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).
Ele tem como meta promover o acesso ao crédito e a ampliação dos mecanismos de garantia para a concessão de microcrédito produtivo para empreendedores.
Como a MP sofreu alterações no Congresso, tornando-se, assim, um Projeto de Lei de Conversão (PLV), segue para sanção presidencial.
Crédito rural
O Senado aprovou uma medida provisória (MP) que liberou R$ 1,2 bilhão para repor perdas que agricultores familiares sofreram na safra 2021/2022 devido à seca.
A MP, editada no final de março, se destina aos agricultores do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Texto segue para promulgação.
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
O Senado aprovou um projeto de lei complementar (PLP) que beneficia cooperativas de crédito.
O texto prevê a reformulação do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Assim, torna impenhoráveis as quotas-parte de capital das cooperativas de crédito; permite o pagamento de bônus e prêmios para a atração de novos associados; e inclui as confederações de serviços no sistema.
O texto segue para sanção presidencial.
MEIs
O Senado aprovou a medida provisória que abre uma linha de microcrédito para microempreendedores individuais. Com a medida, os trabalhadores podem usar recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para garantir os empréstimos.
A matéria segue para sanção presidencial.
Casa Verde e Amarela
O Senado aprovou ontem MP que amplia o prazo máximo de financiamentos do Casa Verde e Amarela de 30 anos para 35 anos.
O texto também segue para sanção presidencial e permite que os depósitos do FGTS sejam utilizados como garantia de financiamentos imobiliários.
Crédito
A alta dos juros beneficia investimentos alternativos, como o de crédito “distressed”, que estão em atraso ou que oferecem risco de inadimplência, segundo fundos de investimento consultados pelo Valor Econômico.
Transportadoras de valor
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) investiga possíveis infrações no mercado de transporte de valores pelas empresas Brink’s, Prosegur e Protege em licitações públicas, de acordo com o Valor.
Desigualdade
O “Relatório de Pobreza e Equidade no Brasil - Mirando o Futuro Após Duas Crises”, estudo elaborado pelo Banco Mundial, aponta sugestões como o aprimoramento dos gastos públicos, revisão de despesas com universidades federais e a realocação de benefícios sociais como medidas para combater a desigualdade no país, conforme apontou o Valor.
Indicadores Econômicos
IBC-Br - O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), prévia do Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,11%% em maio na comparação com abril, na série com ajuste.
Informe corporativo
Americanas (AMER3) - Na quarta-feira (13), a Americanas (AMER3) informou um novo nome para a sua diretoria-executiva de RI (Relações com Investidores). Fabiana Freire Oliver foi a escolhida para o cargo.
A executiva segue uma trajetória de mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro local e internacional. Formada em administração de empresas pela FACS - BA, Oliver possui MBA pela Johnson Graduate School of Business, Cornell University, NY, USA.
Azul (AZUL4) - O CEO da Azul, John Rodgerson, afirmou que as tarifas vão continuar em alta devido à escalada do petróleo e que os custos precisam diminuir para que a oferta não fique mais restrita.
Cyrela (CYRE3) - A Cyrela (CYRE3) informou ter registrado R$ 1,622 bilhão em vendas líquidas contratadas no segundo trimestre.
O montante representa uma cifra 4% superior ao computado no mesmo período do ano passado e ainda equivale a um salto de 24% sobre o registrado nos três meses anteriores.
EDP (ENBR3) - O volume de energia distribuída pela EDP Brasil (ENBR3) cresceu 3,0% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado - 2,2% na EDP São Paulo e 4,3% na EDP Espírito Santo.
Iguatemi (IGTI11) - As vendas de seus lojistas avançaram 30,2% no segundo trimestre deste ano em comparação com igual intervalo de três anos atrás (período pré-pandemia de coronavírus).
De abril a junho, a operadora de shoppings registrou R$ 4,3 bilhões, recorde para o período.
MRV (MRVE3) - De abril a junho de 2022, a companhia registrou um salto de 26,2% em vendas líquidas. O percentual representa um montantee de R$ 2,6 bilhões para a empresa. No mesmo período do ano passado, R$ 2,06 bilhões foram computados no indicador.
Unipar (UNIP6) - A Unipar (UNIP3)(UNIP5)(UNIP6) comunicou a renúncia de Frank Geyer Abubakir ao cargo de presidente e membro efetivo de seu conselho de administração.
O executivo indicou Bruno Soares Uchino para a função.
Sergio Machado Terra ocupa o cargo interinamente.
Proventos
Empresas como Arezzo (ARZZ3) remuneram seus acionistas com proventos em forma de dividendos e de juros sobre o capital próprio (JCP).
Veja a lista semanal aqui.
Fras-le (FRAS3) - A Fras-le (FRAS3) anunciou a distribuição de R$ 23,816 milhões de reais em proventos na forma de juros sobre o capital próprio (JCP).
De acordo com a companhia, o montante equivale a R$ 0,089195 bruto por ação.
Terão direito aos proventos os acionistas posicionados em base na próxima terça-feira, 19 de julho. As ações passarão a ser negociadas “ex-direito aos juros sobre o capital próprio” no pregão seguinte, 20.
Os créditos para remuneração dos acionistas serão efetuados no dia 24 de agosto de 2022.
Recomendações
Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.
Semanal - 11 a 15 de julho: Weg (WEGE3) e as ações mais recomendadas para a semana de 11 a 15 de julho, com base em 14 carteiras
Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras
Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras
FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras
BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras
Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras
ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022
14.07:
Bradesco BBI
Cyrela (CYRE3) - recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 24,00.
MRV (MRVE3) - recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 17,00.
Citi
Cyrela (CYRE3) - recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 21,00.
Agenda das autoridades
Jair Bolsonaro - 38º Congresso de Estadual das Missionárias e Dirigentes de Círculo de Oração da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão – CEADEMA.
Paulo Guedes - Divulgação do Boletim Macrofiscal e projeções de indicadores macroeconômicos da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia; Entrevista ao vivo para “Daybreak Australia" - Bloomberg TV.
Campos Neto - Férias; substituído pelo Diretor Paulo Souza.
Paulo Souza - Reunião/Visita ao Banco BBC, em Mogi das Cruzes, São Paulo, para tratar de assuntos de supervisão.
Covid-19: Brasil
As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 72.224 novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país e confirmaram 48 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.
Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quarta-feira (13).
Segundo a pasta, Mato Grosso do Sul não enviou os dados do dia.
Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia soma 33.076.779.
Com os números, o total de mortes alcançou 674.482 desde o início da pandemia.
Vacinação - De acordo com o painel do vacinômetro do Ministério da Saúde, 455.566.004 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país desde o início da campanha de imunização.
Destas, 177,6 milhões foram como primeira dose, 158,2 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única.
A dose de reforço já foi aplicada em 97,5 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 12,8 milhões.
O painel registra ainda 4,4 milhões de doses como adicionais.
Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu autorizar a aplicação emergencial da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos de idade.
Estados Unidos
PPI - A inflação nos Estados Unidos, medido pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP), acumulou uma alta de 11,3% nos últimos 12 meses encerrados em junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 14.
O resultado veio acima dos 10,7% esperados pelo mercado e dos 10,9% revisados do mês passado.
Quando observado apenas o mês de junho, o IPP somou 1,1%, acima da previsão de 0,8% e também do resultado prévio de 0,9%.
O núcleo do IPP no mês passado ficou em 0,4%, abaixo da projeção de 0,5% e dos 0,6% prévios. Já o núcleo do IPP anual ficou em 8,2%, resultado maior do que os 8,1% esperados e do 8,3% de maio.
Seguro-desemprego - Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA vieram acima da previsão de 235 mil benefícios dos economistas do mercado e do número revisado da semana anterior, segundo dados do Departamento de Trabalho publicados nesta quinta-feira, 14.
Foram solicitados 244 mil benefícios, contra 235 mil revisados da semana passada.
O número de solicitações contínuas veio abaixo da previsão de 1,383 milhão, com 1,331 milhão de benefícios solicitados.
O resultado veio abaixo do número revisado da semana passada de 1,372 milhão.
Balanços - A temporada de balanços começa a ficar séria nos EUA com a divulgação dos resultados do JPMorgan (NYSE:JPM) (BVMF:JPMC34).
Houve lucro líquido de US$ 8,65 bilhões no segundo trimestre de 2022, 28% menor do que o ganho de US$ 11,95 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 14.
O lucro por ação do maior banco dos EUA entre abril e junho foi de US$ 2,76, abaixo do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,89.
Já a receita do JPMorgan atingiu US$ 30,72 bilhões no segundo trimestre, ante US$ 30,48 bilhões no mesmo intervalo de 2021. O resultado, porém, também ficou abaixo da projeção da FactSet, de US$ 31,81 bilhões.
Os investidores vão olhar até que ponto os avisos apocalípticos do CEO Jamie Dimon para a economia mundial se traduzem em novas provisões e baixas reais contra empréstimos ruins.
De madrugada, houve resultados acima do esperado da Fast Retailing, proprietária da Uniqlo (TYO:9983) e da Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) (BVMF:TSMC34), a maior fabricante de chips de silício por contrato do mundo.
A fabricante sueca de equipamentos de rede de telecomunicações Ericsson (BS:ERICAs) desapontou, no entanto.
Outras ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Netflix (NASDAQ:NFLX) (BVMF:NFLX34) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) (BVMF:MSFT34) após a notícia de sua parceria para colocar anúncios em alguns dos conteúdos da gigante do streaming.
Vai ser posteriormente relatado o Morgan Stanley (NYSE:MS) (BVMF:MSBR34), que não tem o mesmo tipo de carteira de empréstimos da Main Street.
Ásia
Investidores se desfizeram de ações dos setores bancário e imobiliário da China nesta quinta-feira (14), com temor por problemas cada vez maiores no setor imobiliário começarem a atingir o sistema financeiro no momento em que uma onda de compradores de casas se recusa a pagar empréstimos hipotecários de projetos atrasados.
Os títulos de construtoras chinesas também foram vendidos, pois a confiança no setor, já arruinada pela crise do Evergrande (OTC:EGRNY) Group, continua em queda.
Desempenhos elencados pela agência Reuters:
Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,22%, a 20.751 pontos.
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,01%, a 4.322 pontos.
Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,27%, a 2.322 pontos.
Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,79%, a 14.438 pontos.
Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,22%, a 3.090 pontos.
Europa
A Comissão Europeia cortou suas previsões para o crescimento econômico da zona do euro neste ano e no próximo e elevou suas estimativas de inflação nesta quinta-feira, em grande parte devido ao impacto da guerra na Ucrânia.
Em suas previsões trimestrais, Bruxelas confirmou a perspectiva mais pessimista, que já havia discutido com os ministros das Finanças da zona do euro na segunda-feira.
O braço executivo da União Europeia (UE) agora prevê um crescimento de 2,6% neste ano para o bloco monetário de 19 países, um pouco abaixo da taxa de 2,7% que havia previsto em maio.
Mas, no próximo ano, quando o impacto da guerra na Ucrânia e dos preços mais altos da energia pode ser sentido de forma ainda mais aguda, o crescimento deve ser de 1,4%, contra taxa de 2,3% estimada anteriormente.
Itália - Os rendimentos dos títulos italianos subiram e o FTSE MIB despencou quando o primeiro-ministro Mario Draghi ameaçou sair se o Movimento 5 Estrelas (M5S) abandonasse seu governo de coalizão.
A presença de Draghi no topo da política italiana tem sido um fator calmante para os mercados, enquanto primeiro a pandemia, depois a guerra na Ucrânia, atingiu uma economia perturbada por dívidas altas e crescimento cronicamente baixo.
BCE - Depois, há a ameaça de taxas de juros mais altas do Banco Central Europeu, que deve apertar ainda mais as finanças públicas.
Commodities
Minério de ferro - Os contratos futuros de minério de ferro caíram 8,2% nesta quinta-feira (14), para 99,90 dólares a tonelada, o nível mais fraco desde novembro passado. Houve aumento dos temores de que a demanda pelo ingrediente siderúrgico na China vai permanecer deprimida no curto prazo.
Petróleo - Os estoques de petróleo dos EUA, no entanto, subiram mais do que o esperado, em uma leve pausa do aperto nos mercados. Os estoques de petróleo comercial dos EUA subiram 3,3 milhões de barris, mostraram dados do governo, contra as expectativas de uma queda modesta nos estoques.
Os preços do petróleo caíam nesta quinta-feira, devido a temores de que aumentos mais fortes das taxas de juros, especialmente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), impactem profundamente o crescimento econômico mundial e, portanto, a demanda petrolífera.
Às 11h25 (horário de Brasília), o petróleo norte-americano cedia 4,33%, a US$ 92,13 por barril, enquanto o petróleo Brent se desvalorizava 3,453%, a US$ 96,12, no mercado futuro.
Criptomoedas
Celsius Network - A Celsius Network, um dos maiores credores de criptomoedas do mundo, sucumbiu ao inevitável e pediu proteção contra falência, incapaz de recuperar empréstimos ao fundo de hedge falido 3 Arrows Capital.
A notícia coloca os 1,7 milhão de usuários da Celsius, que não têm nada comparável ao seguro de depósito de clientes de bancos regulamentados, em má posição para recuperar parte de seu dinheiro.
Celsius já desponta como a vítima de maior perfil da venda de criptomoedas até o momento. O próprio token nativo da Celsius, já efetivamente inútil, caiu 18% como um short squeeze especulativo desfeito.
As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.