Ibovespa e dólar hoje
Às 10:47 desta terça-feira (6), o Ibovespa, principal índice acionário da B3, subia 0,33%, aos 109.760 pontos. O dólar comercial (compra) registrava queda de 0,36%, cotado a R$ 5,263, às 10:52
Bolsas globais agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +0,24%
Shanghai Composite (China): +0,02%
Europa
DAX 30 (Alemanha): -0,29%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,39%
CAC 40 (França): -0,22%
EUA (Por volta de 11:01, os índices futuros operavam em campo misto, entre 0,09% negativos e 0,16% positivos).
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) avançava 0,53% no pré-market, às 10:49, em NY.
Juros futuros
- DI (2023): +0,002 pp, a 13,666%
- DI (2024): +0,025 pp, a 14,025%
- DI (2025): +0,030 pp, a 13,160%
- DI (2027): +0,015 pp, a 12,770%
- DI (2029): +0,050 pp, a 12,780%
- DI (2031): +0,040 pp, a 12,760%
(às 10:44)
Commodities
O minério de ferro (contrato de maio) fechou em queda de 0,64% em Dalian, na China, o equivalente a 780 yuans por tonelada métrica.
Petróleo: Brent caía 1,46%, a US$ 81,47, enquanto o WTI cedia 1,57%, a US$ 75,72 por barril, por volta de 10:56 desta terça-feira (6).
O teto de preço do G-7 para o petróleo russo transportado por via marítima entrou em vigor ontem (5). E, adicionalmente, foi decretado embargo da União Europeia às importações de petróleo russo por via marítima.
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (6):
Brasil
Copom - Hoje (6), às 11:00, o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia sua reunião de dois dias para decidir sobre a trajetória dos juros.
IAEmp - Às 8:00, o Ibre-FGV divulgou o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp).
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu 6,7 pontos em novembro, para 73,1 pontos, menor nível desde julho de 2020 (66,1 pontos).
Em médias móveis trimestrais, o IAEmp também caiu, desta vez, 3,1 pontos, para 78,9 pontos.
PEC da Transição - O Senado deve limitar o alcance da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, com o programa Bolsa Família fora do teto de gastos por dois anos, e avalia retirar outra despesa da âncora fiscal: o seguro rural para o agronegócio, informou o Broadcast.
O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) foi oficializado na tarde de segunda-feira, 5, como relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição no Senado. O parlamentar passou a ser cotado para o Ministério da Infraestrutura.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), agendou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com início da análise do texto, para às 9:30 desta terça-feira (6).
O relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), admitiu que apenas o prazo deve ser reduzido para dois anos, mas que o acordo prevê um extrateto de R$ 175,0 bilhões, mais R$ 23,0 bilhões de receitas extraordinárias.
Ontem (5) à noite, o senador disse que o texto ainda passaria por “ajustes”, mas, a se confirmarem as informações, significa que o PT conseguiu manter a proposta de um waiver de R$ 198 bilhões, além de abrir um espaço de R$ 105 bilhões no Orçamento-Geral da União.
Significa também que as “resistências” dos líderes não passavam de pressões para negociar cargos e verbas.
O mercado acreditava em uma desidratação e valor menor, em torno de R$ 150 bilhões, considerado neutro para as contas públicas, e não gostou do que ouviu. Ficou acertado, ainda, que a PEC não vai fazer menção a um novo arcabouço fiscal.
As declarações de Castro sucedem uma reunião entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-PI), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com parlamentares de diferentes partidos.
Na avaliação do relator, senador Marcelo Castro, a PEC deve ter o apoio de 50 a 55 senadores, mais que o mínimo necessário para ser aprovada (49 votos).
Segundo os deputados petistas Reginaldo Lopes, líder do partido, e Paulo Pimenta, o custo da PEC (de R$ 198 bilhões) estaria “pacificado”.
De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o relator do texto deve apresentar proposta de extrateto de R$ 150 bilhões e pagamento do Bolsa Família de R$ 600 por dois anos, enquanto o governo Lula queria quatro anos.
(Broadcast) (BDM) (O Globo)
Bancos - Na avaliação do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, o futuro governo deve dar três sinais importantes na área econômica para reduzir incertezas:
- indicação do futuro arcabouço fiscal;
- como o País vai entrar no rumo do crescimento;
- qual vai ser a base de sustentação no Congresso Nacional.
(Broadcast)
TSE vs. PL - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, negou desbloquear as redes sociais da deputada Carla Zambelli (PL-SP).
Os perfis da parlamentar no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, Gettr, Whatsapp e LinkedIn foram suspensos por espalhar ataques infundados ao processo eleitoral.
(Broadcast)
Orçamento secreto - Amanhã, quarta-feira (7), o Supremo Tribunal Federal (STF) realiza o julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto, ferramenta que garante emendas de parlamentares.
De acordo com o Bom Dia Mercado, há tendências de que a Corte decida pela inconstitucionalidade das emendas RP-9, que reservam R$ 19 bilhões no orçamento, e libere esses recursos para gastos indicados pelo Palácio do Planalto, mesmo que sejam preservados nas mãos do Poder Legislativo.
Segundo a jornalista Andreia Sadi, do g1 e da GloboNews, Lula ouviu ministros de tribunais, senadores, deputados, advogados, políticos. E os petistas foram alertados de que o governo de transição deu um sinal trocado para o STF de que, durante as negociações pela PEC da Transição, estaria de acordo com o orçamento secreto. Assessores do presidente eleito negam.
- Fazem, inclusive, cálculos. A colunista afirma, com fontes, que se algum ministro pedir vista no STF, dizem que o regimento do STF prevê uma alternativa: que Rosa Weber dê uma medida cautelar com validade imediata e suspenda o orçamento secreto.
CMO - Sobre o Orçamento-Geral da União de 2023, relatórios serão analisados na CMO nesta semana.
Lula e os EUA - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai esperar ser empossado, em 1º de janeiro, para viajar aos Estados Unidos e se reunir com Joe Biden, informou nesta segunda-feira (5) o assessor do presidente eleito para assuntos internacionais, Celso Amorim.
(Yahoo!)
Ministérios - A governadora do Ceará, Izolda Cela, deve ser a ministra da Educação do governo Lula. Segundo ao menos três petistas ouvidos pela coluna de Igor Gadelha, do site Metrópoles, a decisão já teria sido tomada pelo presidente eleito.
Nísia Trindade, presidente da Fiocruz, passou a ser cotada para a pasta da Saúde, informou a jornalista Natuza Nery, da GloboNews.
Nomes fortes como Fernando Haddad, Rui Costa, José Múcio Monteiro, Flávio Dino, Mauro Vieira e Alexandre Padilha são cotados para Fazenda, Casa Civil, Defesa, Justiça, Relações Exteriores e Articulação Política, respectivamente.
De olho na construção de uma base parlamentar, a Folha de S.Paulo informa que Lula intensificou sua articulação política para acomodar o PT e partidos aliados em 34 ou 35 ministérios, num esforço por governabilidade que incluiria União Brasil, PSD e MDB.
Petistas dizem que os aliados devem ocupar entre 15 e 20 pastas. O restante ficaria com o PT e na cota pessoal de Lula.
Forças Armadas - A sinalização dada a integrantes das Forças Armadas de que Lula vai adotar o critério de “antiguidade” no serviço militar para escolher seus comandantes foi vista como uma maneira de começar a relação com “o pé direito”, informou Bela Megale, do jornal O Globo.
Na avaliação de membros da cúpula militar, esse critério foi considerado o melhor, por ser inquestionável nas FFAAs.
Os cotados atendem à premissa de perfil discreto e não declararam alinhamento a Jair Bolsonaro (PL): o general Júlio César de Arruda, para o Exército, e o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, para a Aeronáutica.
Já a Marinha tem dois almirantes de esquadra que se destacam como opções: Renato Rodrigues Aguiar Freire, atual chefe do Estado Maior da Armada, e Marcos Sampaio Olsen, comandante de Operações Navais.
Cotado para assumir o Ministério da Defesa, o ex-presidente do TCU José Múcio Monteiro reuniu-se ontem com Lula.
ICMS - O jornal O Estado de S.Paulo informa que os governadores preparam um aumento do ICMS em 4 p.p. em 2023, para compensar a perda de arrecadação, após o alívio artificial na inflação promovido pelo teto da alíquota durante o governo Jair Bolsonaro.
SpaceCriptos
DOGE, BNB, XRP, NEO e LTC: as 5 cinco criptomoedas mais negociadas em novembro
SpaceFIIs
Ontem (5), o FII XP Properties (XPPR11) assinou contrato para a locação de três conjuntos do edifício Faria Lima Plaza, localizado na cidade de São Paulo (SP), destacou o site InfoMoney.
Em outra frente, Suno comunicou que cotistas de CSHG Recebiveis Imobiliarios FII (HGCR11) receberão em dezembro dividendos no valor de R$ 1,20 por cota.
SpaceMercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Informe corporativo
AES Brasil (AESB3) - A AES Brasil (AESB3) informou a aprovação do aumento de capital, a R$ 2.196.957.866,36.
A operação foi viabilizada por aporte , pela AES Holding Brasil Ltda. (AHB), de 18.908.919 ações ordinárias de emissão da AES Brasil Operações, assegurado aos atuais acionistas o direito de preferência.
E ainda,, serão emitidos 3.221.370 papéis, com o preço de R$ 9,61 cada. Assim, foram mobilizados R$ 30.957.365,70.
Para o exercício do direito de preferência, vai ser considerada a posição acionária da companhia no fechamento do pregão da próxima quinta-feira, 8 de dezembro. Os atuais acionistas poderão exercer esse direito de 9 de dezembro a 9 de janeiro de 2023.
Allied (ALLD3) - A Allied (ALLD3) aprovou o cancelamento de opções outorgadas pelo conselho de administração, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em assembleia-geral extraordinária (AGE) em 5 de março de 2021.
Foram canceladas 4,3 milhões de opções de programas de compra de ações, que, agora, ficarão à disposição do conselho de administração para outorgas futuras.
CCR (CCRO3) - O governo do Rio de Janeiro anunciou, na tarde desta segunda-feira (5), um acordo para que a concessionária CCR Barcas, da CCR (CCRO3), permaneça à frente do serviço de transporte aquaviário de passageiros por mais um ano após o término do contrato de concessão em fevereiro de 2023.
(R7)
Desktop (DESK3) - A Desktop (DESK3) concluiu a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da IDC Telecom, por meio de sua controlada Desktop Internet, por R$ 89.939.551,10.
R$ 2 milhões foram pagos à vista, informou a companhia por meio de fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 5.
A IDC presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica no interior do Estado de São Paulo.
(Broadcast)
Eletrobras (ELET3)(ELET6) - Com o objetivo de simplificar e racionalizar a sua base acionária e de realizar a incorporação de ações das suas subsidiárias, a Eletrobras (ELET3)(ELET6) busca promover a obtenção de ganhos de sinergia e operacionais, bem como para a simplificação e melhoria de estruturas organizacionais e de governança das companhias envolvidas, com a consequente melhoria do posicionamento no mercado.
Algumas medidas são avaliadas, como o resgate da totalidade das Ações PNA. Em razão, especialmente, da baixa liquidez das ações preferenciais Classe A (PNA) – representativas de 0,006384% do capital social.
A administração propõe o resgate da totalidade das Ações PNA, pelo valor de R$ 48,4502 por ação, e o consequente cancelamento das Ações PNA resgatadas, sem redução do capital social.
À frente, administradores submeteram para deliberação dos acionistas a incorporação de ações das seguintes subsidiárias: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf); Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul); Furnas – Centrais Elétricas; e Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte).
As informações constam em um fato relevante.
No final de novembro, o conselho de administração da Eletrobras optou por suspender, neste ano, o projeto de potencial implementação da migração da Eletrobras (ELET3)(ELET6) para o Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3.
(Broadcast)
Embraer (EMBR3) - Na segunda-feira (5), a Embraer (EMBR3) comunicou que avalia propostas para aeronaves comerciais com propulsão híbrida e elétrica capazes de transportar entre até trinta passageiros. A tecnologia deve ficar pronta a partir de 2030. (Reuters)
Gol (GOLL4) - A oferta total (ASK) da Gol (GOLL4) se expandiu em 29,7% no mês de novembro. O total de assentos cresceu 29,9% e o número de decolagens evoluiu 26,5%. Já a demanda total (RPK) avançou em 28,5% e a taxa de ocupação foi de 81,3% no período.
Iochpe-Maxion (MYPK3) - Na segunda-feira (5), a Iochpe-Maxion (MYPK3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi vítima de um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação, que resultou em indisponibilidade de parte de seus sistemas e operações, em algumas unidades no Brasil e no exterior.
A companhia informa que prontamente acionou seus protocolos de controle e segurança para conter o ataque, e preventivamente isolou alguns de seus sistemas para proteção do ambiente.
A companhia, junto com seus assessores especializados, diz que atua de forma diligente e emprega todos os seus esforços para identificar as causas do incidente, apurar a sua extensão e mitigar os seus efeitos.
Mercado Livre (MELI34) - O Mercado Livre (MELI34) entrou com denúncia contra a Apple (AAPL34) no Instituto Federal de Telecomunicações (IFT), no México, e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no Brasil, por supostas práticas proibidas pela legislação concorrencial de ambos os países.
A varejista de e-commerce alega que práticas Apple têm "sérios efeitos anticompetitivos", como impedir os aplicativos de distribuírem bens e serviços digitais de terceiros, tais como filmes, música, jogos de videogame, livros e conteúdo escrito, segundo comunicado.
De acordo com o Mercado Livre,a Apple "abusa de seu monopólio na distribuição de aplicativos para dispositivos com sistema iOS, uma série de restrições na distribuição de bens digitais e nas compras dentro dos aplicativos (in-app), o que exclui ou limita a entrada de concorrentes da Apple".
O Mercado Livre afirmou que tentou contato com a Apple para um acordo antes de entrar com as ações, mas que não houve sucesso.
(Reuters)(Valor)
Natura (NTCO3) - BlackRock vendeu ações da Natura (NTCO3), e chegou ao número de 68.337.024 ações ordinárias, correspondentes a 4,94% do capital social total.
PDG (PDGR3) - Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior alterou sua participação societária na PDG (PDGR3), e passou a deter 14.368.338 papéis ordinários, equivalentes a aproximadamente 4,46% do capital social.
Petrobras (PETR3)(PETR4) - A Petrobras (PETR3)(PETR4) garantiu, ontem (5), em reunião com o subgrupo de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do GT de Minas e Energia, coordenado pelo Senador Jean Paul Prates (PT-RN), que monitora o estoque operacional de combustíveis para essa virada de ano.
Esse foi o primeiro encontro presencial do GT com representantes da estatal brasileira. Na semana passada, houve um outro encontro do grupo de transição com a Petrobras, porém virtual.
“Na reunião de hoje, nós fizemos alguns questionamentos em relação à política de estoques operacionais da estatal. Teremos um inverno rigoroso e crise de preços na Europa. A Petrobras afirmou monitora e toma providências em relação ao estoque nacional de combustíveis para esse período”, disse Jean Paul.
Prates afirmou ainda que foram feitos vários questionamentos sobre a política de preços de paridade internacional (PPI-Brasil) e sobre o acordo da Petrobras com o Cade, que levou à venda oito refinarias da estatal.
Também foram debatidas as políticas de refino, abastecimento e logística da empresa.
“A Petrobras afirmou que passou a usar ferrovias e a desenvolver uma logística para atender o mercado do interior do pais, principalmente o mercado do agronegócio e os distribuidores regionais”, explicou.
Hoje (6), vai haver uma nova reunião. Na ocasião, eles discutirão a política de desinvestimento e o plano estratégico da empresa, aprovado na semana passada.
Além do coordenador do subgrupo, senador Jean Paul Prates, estiveram presentes nas atividades no Rio de Janeiro, o coordenador do GT de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim; Rodrigo Leão, Deyvid Bacelar e Magda Chambriard, membros do subgrupo.
A Petrobras foi representada por Claudio Mastella (Diretor de Comercialização e Logística), Sandro Barreto (Gerente Executivo de Comercialização no Mercado Interno), Marcio Luz (tributarista) e pela advogada geral, Taísa Maciel.
Segundo Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), o plano estratégico da Petrobras 2023-2027, divulgado pela atual administração da empresa, vai ser revisto pelo novo governo.
PetroRio (PRIO3) - BlackRock alterou sua posição acionária na PetroRio (PRIO3), e passou a deter 44.049.995 ações da companhia, representativas de 4,99% do total de papéis ON.
São Martinho (SMTO3) - A São Martinho (SMTO3) informou o encerramento do período de moagem referente à safra 2022/2023. De acordo com a empresa, no período, a cana processada foi de 20,024 milhões de toneladas na safra.
Unipar (UNIP6) - Antônio Marco Campos Rabello foi eleito pelo conselho de administração ao cargo de diretor financeiro e de RI da Unipar (UNIP6). Executivo substitui Mauricio Parolin Russomanno, que renunciou ao posto, mas continua como diretor-presidente da companhia.
SpaceProventos
Tronox (CRPG5) - A Tronox Pigmentos (CRPG5) informou, em novembro, o pagamento de R$ 83.651.190,33 em dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), de R$ 43.348.809,67. O montante total chega a R$ 127.000.000,00.
O valor dos dividendos a ser creditado chega a R$ 2,8826602441 por ação. Já os JCP remuneram, em termos líquidos, R$ 1,2697477025 por ação.
A data-base para o pagamento dos dividendos foi definida por 23 de novembro, e os créditos constarão aos acionistas hoje, dia 6 de dezembro.
Yduqs (YDUQ3) - Hoje, 6 de dezembro, a Yduqs (YDUQ3) vai pagar R$ 37.565.639,59 em dividendos, por sua vez aprovados em assembleia-geral ordinária (AGO) no dia 28 de abril.
O montante equivale a R$ 0,12 por ação ordinária e farão jus aos créditos os investidores posicionados em base no dia 28 de abril de 2022.
Whirpool (WHRL4) - Em 1 de dezembro, a Whirlpool (WHRL4) anunciou que vai realizar a distribuição de R$ 290 milhões em dividendos intermediários. O montante equivale a R$ 0,18 por ação ordinária e R$ 0,20 por ação preferencial.
Pagamentos serão efetuados em 15 de dezembro e créditos contemplarão acionistas constantes posicionados ao fim da sessão de hoje, dia 6 de dezembro.
EUA
Às 10:30, sairão dados da balança comercial dos EUA sobre o mês de outubro. Às 18:30, serão publicados dados de estoques de petróleo API semanal.
Europa
Na Alemanha, foram informados números de encomendas à indústria referentes ao mês de outubro, que subiram 0,8% em relação ao mês anterior em outubro, com base sazonal e ajustada ao calendário.
Já na Zona do Euro, o PMI da construção caiu para 43,6 em novembro, informou S&P Global.
Ásia
Na China, em Pequim, foi anunciado a eliminação dos requisitos de teste de Covid-19 para a maioria dos locais públicos, em um sinal de afrouxamento do governo após manifestações contra as rígidas restrições sanitárias implementadas.
Produtos como aço e alumínio do gigante asiático podem sofrer sanções dos EUA e da União Europeia.
América do Sul
Chile - O Banco Central (BC) local anuncia decisão de política monetária.
Com informações de BDM, Brazil Journal, Broadcast, Folha de S.Paulo, g1, GloboNews, InfoMoney, Investing.com Brasil, Metrópoles, O Globo, Reuters e Valor.