Nesta quarta-feira (13), agentes do mercado financeiro em todo o mundo estão de olho no início da temporada de balanços nos EUA. Os grandes bancos são os primeiros a reportar seus resultados na semana. Além disso, digerem os dados da inflação no País que vieram pior do que o esperado.
Na cena local, a PEC Eleitoral foi aprovada pela Câmara dos Deputados e dados operacionais de companhias como Even (EVEN3), Lavvi (LAVV3), Melnick (MELK3) e Mitre (MTRE3) referentes ao segundo trimestre são digeridos por investidores.
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Estados Unidos: inflação anualizada em 9,1%
O núcleo da inflação dos Estados Unidos, medido pelo núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em junho veio acima do esperado pelos mercados, segundo dados divulgados hoje, 13. O resultado do mês passado somou 0,7%, maior do que os 0,6% esperados e os 0,6% revisados de maio.
Sobre o acumulado do último ano, o núcleo do IPC ficou em 5,9%, também acima dos 5,7% previstos, mas abaixo do resultado prévio revisado de 6%. O núcleo do IPC exclui preços voláteis, como commodities e alimentos.
A inflação cheia medida pelo IPC chegou a 1,3%, um acima dos 1,1% esperados pelo mercado e superior ao 1% revisados do mês anterior.
Ainda assim, a inflação na base anual chegou a 9,1%, acima dos 8,8% previstos e dos 8,6% anteriores.
“O indicador não deixa dúvidas de que o banco central dos EUA precisa aumentar os juros de forma mais intensa para efetivamente tentar controlar a inflação. E esse aumento leva à recessão, afeta o crescimento das empresas de tecnologia. Agora, não se discute se vai ter recessão, mas quando vai começar e de que intensidade vai ser essa recessão”, avalia Fabio Murad, economista e CEO da SpaceMoney.
Balanços - Fastenal (NASDAQ:FAST), Progressive (NYSE:PGR) e Delta Air Lines (NYSE:DAL) (BVMF:DEAI34) divulgam balanços.
Brasil
Ibovespa e dólar ontem
Em mais um dia de turbulência nos mercados doméstico e internacional, o dólar voltou a superar R$ 5,40 e fechou no maior valor desde janeiro.
A bolsa de valores fechou com leve alta, com ações de empresas varejistas na compensação da queda de papéis de empresas exportadoras de commodities (bens primários com cotação internacional).
O dólar comercial encerrou a terça-feira (12) vendido a R$ 5,436, com alta de R$ 0,068 (+1,27%).
A cotação chegou a abrir próxima da estabilidade, mas subiu logo após a abertura do mercado norte-americano, e disparou durante a tarde até fechar próxima da máxima do dia.
A moeda está no nível mais alto desde 24 de janeiro, quando tinha fechado a R$ 5,50.
Com o desempenho de terça-feira (12), o dólar acumula alta de 3,98% em julho. A divisa ainda cai 2,41% em 2022. Desde quando chegou a R$ 4,60, no início de abril, o dólar subiu 18,06%.
No mercado de ações, o dia também foi tenso.
O índice Ibovespa, da B3 (B3SA3), fechou aos 98.271 pontos, com alta de 0,06%. O indicador chegou a operar em alta durante a tarde, sustentado por empresas varejistas, mas a queda no preço de várias commodities empurrou para baixo ações de petroleiras e siderúrgicas.
Pano de fundo - Os investidores passaram a comprar dólares globalmente, antes da divulgação dos dados de inflação de junho nos Estados Unidos hoje (13). Como o índice veio maior que o previsto, aumentam as apostas de que o Federal Reserve (FED, Banco Central norte-americano) eleve os juros básicos em 0,75 ponto percentual na próxima reunião.
Taxas mais altas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.
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Outros fatores contribuíram para o pessimismo internacional, como o anúncio de novos lockdowns na China para conter a pandemia de covid-19.
Como o país asiático é grande consumidor de commodities, a medida contribuiu para que a cotação do petróleo brent (usado nas negociações internacionais) caísse para US$ 99,49 o barril, no menor nível desde 11 de abril.
No Brasil, os investidores digerem votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que eleva benefícios sociais e cria auxílios para caminhoneiros e taxistas.
PEC
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (12), por 393 votos favoráveis e 14 contrários, em primeiro turno o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano.
A sessão foi suspensa após problemas técnicos no sistema da Casa, o Infoleg, que registra os votos de parlamentares de forma remota.
A votação está prevista para ser retomada na manhã desta quarta-feira (13).
Os parlamentares ainda precisam analisar os destaques, ou seja, propostas que ainda podem modificar trechos da medida e, posteriormente, a analisá-la em segundo turno.
Segundo o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), a Polícia Federal foi chamada para investigar o “apagão” no sistema. O congressista afirmou que os dois servidores que abrigam o sistema, de empresas diferentes, apresentam instabilidade.
Além de inviabilizar a votação remota, todas as plataformas da Câmara estão fora do ar.
Para deputados de oposição, a suspensão da sessão foi uma manobra de Lira para evitar um revés na votação, já que pelo regimento interno a suspensão só pode ter uma hora de duração.
A PEC traz medidas para a redução do valor dos combustíveis e também prevê o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. A matéria consolida as redações de duas PECs (15/22 e 1/22), sem alterar o mérito já aprovado no Senado para a PEC 1/22. A PEC 1/22, que prevê o pagamento dos benefícios sociais, foi apensada à PEC 15/22, que trata dos combustíveis e estava em estágio adiantado de tramitação na Câmara.
O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil até dezembro. A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis.
Segundo a legislação, não pode haver concessão de novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência.
Por isso, há um dispositivo na PEC que prevê a decretação de estado de emergência no país até 31 de dezembro, justificado pela elevação “extraordinária e imprevisível” dos preços do petróleo, combustíveis e seus impactos sociais.
Indicadores Econômicos
Varejo - O indicador registrou alta de 0,1% em maio, na comparação com o mês anterior. As vendas recuaram 0,2% na comparação anual, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
LDO
O Plenário do Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O texto aponta as prioridades dos gastos públicos do ano que vem e segue para sanção presidencial.
As emendas de relator-geral do Orçamento, ou o chamado “Orçamento Secreto”, foram o ponto de polêmica, mas o substitutivo aprovado retirou a obrigatoriedade da execução desses recursos.
Há projeções de que eles alcancem R$ 16,5 bilhões no Orçamento deste ano e R$ 19 bilhões no ano que vem.
Além disso, a LDO aprovada prevê salário mínimo de R$ 1.294 para 2023, um aumento de 6,77% em relação ao deste ano, de R$ 1.212, abaixo da inflação estimada pelo último Boletim Focus, de 7,67%.
Décimo terceiro salário
Uma das principais conquistas do trabalhador brasileiro faz aniversário. O décimo terceiro salário completa nesta quarta-feira (13) 60 anos. Equivalente à remuneração mensal, a gratificação natalina foi sancionada em 13 de julho de 1962 pelo então presidente João Goulart.
De autoria do deputado Aarão Steinbruch (PTB-RJ), a Lei 4.090/1962 foi proposta em 1959. Na justificativa do projeto de lei, o parlamentar afirmava que as empresas costumavam pagar gratificações aos funcionários perto do Natal. Segundo ele, a lei consolidaria uma situação que era comum entre os trabalhadores da iniciativa privada.
Confira a reportagem completa da Agência Brasil aqui.
Auxílio Brasil
Cresce a fila de espera para receber o Auxílio Brasil. Segundo o jornal Folha de S Paulo, entre março a abril, dados mais recentes disponibilizados pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), aumentou em 113% a fila no CadÚnico (Cadastro Único), que é necessário também para acessar o Auxílio Brasil. De acordo com a confederação, o país conta com 2,788 milhões de famílias aguardando a transferência de renda.
Binance e Banco Central
O Banco Central veria risco de lavagem em operações da Binance, maior corretora de criptomoedas no Brasil, segundo a Folha. O jornal afirma que o BC notificou o banco Acesso, que é responsável pelas transações da corretora, sobre os riscos nesse sentido e solicitou envio de informações sobre os clientes.
Piso salarial para enfermagem
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 12, o piso salarial para a categoria, em R$ 4.750.
Recursos para perícia do INSS
O Congresso Nacional aprovou ontem um PLN (projeto de lei do Congresso Nacional) que permite a liberação de crédito especial de R$ 312,7 milhões para custeio das perícias médicas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
De olho na China
A diplomacia brasileira tenta uma visita de Jair Bolsonaro (PL) à China para ontem, para completar o cinturão de viagens recentes do presidente a
grandes nações, tais como Rússia e Estados Unidos. Coisa para antes das eleições, diz o Relatório Reservado.
Aneel
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu ontem reduzir em até 5,26% o valor das contas de luz cobradas por dez distribuidoras de energia em oito Estados do País.
As revisões tarifárias estão previstas na lei recém-aprovada que mandou devolver aos consumidores créditos tributários cobrados indevidamente nos últimos anos.
A nova legislação determina ainda que a agência reavalie os reajustes que já haviam sido aprovados no início do ano.
A maior redução nas contas de luz (5,26%, em média) foi determinada para os clientes da Energisa Borborema, concessionária que opera em cidades da Paraíba.
Na sequência, entre as maiores quedas, aparecem duas empresas de Sergipe: a Sulgipe (corte médio de 4,88%) e a Energisa Sergipe (4,47%).
As informações são de Agência Estado.
Informe corporativo
Aeris (AERI3) - A empresa anunciou um novo programa de recompra de ações.O objetivo é chegar ao limite de 10% das ações em circulação. Hoje, são 3.661.022 ações ordinárias de emissão da companhia em tesouraria.
CCR (CCRO3) - Solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de oferta pública secundária de distribuição de até 700 mil debêntures. A operação é exclusivamente por debenturistas vendedores, e por isso não é preciso aprovação societária da companhia para a oferta secundária.
Equatorial Energia SA (EQTL3) - A empresa informou nesta terça-feira, 12, que foi firmado Termo de Transferência do Sistema, entre a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), controlada indireta da companhia, e o Estado do Amapá. Assim, assume o abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios do Estado, em uma concessão com prazo de 35 anos.
Light (LIGT3) - O conselho de administração elegeu ontem Octávio Cortes Pereira Lopes como diretor-presidente. O executivo, que fundou e foi presidente da Equatorial Energia (BVMF:EQTL3) entre 2004 e 2007, assume o posto em 15 de agosto.
Petrobras (PETR4) - A estatal brasileira de petróleo informou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem que realizou em 2022 um aumento e uma redução nos preços do GLP. Além disso, foram feitos quatro reajustes nos preços de diesel e três reajustes na gasolina. De acordo com a Petrobras, a frequência "é inferior àquelas observadas nos pontos de venda, afetados pela dinâmica dos diversos atores do mercado". Além disso, a companhia informou que iniciou fase não vinculante para venda da totalidade da participação de 18,8% na sociedade da Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA), localizada no Paraná.
SLC Agrícola SA (SLCE3) - A empresa informou que foi concluído o programa de recompra de ações, em que foram adquiridas 2 milhões de ações ordinárias, que representam 0,94% do capital social da Companhia, com o objetivo de maximizar a geração de valor para o acionista.
Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3) - As companhias vão vender antenas herdadas da Oi (BVMF:OIBR3). A Telefônica (BVMF:VIVT3) colocou à venda 1.346 antenas e a TIM, são 3.610 unidades.
Vale (VALE3) - A companhia informou nesta quarta-feira que o projeto Zhongzhai, que deve iniciar no segundo semestre do ano que vem, começou a ser construído pela Ningbo Zhoushan Port, empresa parceira. O objetivo é que ele seja dedicado a pré-blending de 8 minerais na China, com capacidade de 15 milhões de toneladas por ano.
Proventos
Entre 13 e 15 de julho, empresas como Arezzo (ARZZ3) e Banco ABC Brasil (ABCB4) remuneram seus acionistas com proventos em forma de dividendos e de juros sobre o capital próprio (JCP).
Veja a lista aqui.
Recomendações
Veja abaixo as matérias com levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.
Semanal - 11 a 15 de julho: Weg (WEGE3) e as ações mais recomendadas para a semana de 11 a 15 de julho, com base em 14 carteiras
Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras
Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras
FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras
BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras
Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras
ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022
Agenda das autoridades
Jair Bolsonaro - Reunião com Luiz Eduardo Ramos, Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; Joaquim Alvaro Pereira Leite, Ministro de Estado do Meio Ambiente; Cerimônia de Abertura da Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Seta no Maranhão e outros Estados da Federação.
Paulo Guedes - Reunião com a ministra de Finanças da Indonésia, Sri Mulyiani; evento em comemoração aos 25 Anos da Lei Geral das Telecomunicações; reunião bilateral com o ministro da Produção da Argentina, Daniel Scioli.
Campos Neto - Férias; substituído pelo Diretor Paulo Souza.
Paulo Souza - Participa, por videoconferência, da 25ª Sessão de Julgamento do Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas).
Covid-19: Brasil
De acordo com levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou, em 24 horas, 64 mil novos casos e 344 óbitos decorrentes da doença.
Desde o início da pandemia, o país acumula 33 milhões de casos confirmados da doença e 674,1 mil mortes registradas. Os casos de recuperados somam 31,3 milhões (95% dos casos). 
O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados, com 5,8 milhões de casos e 171,6 mil óbitos. Em seguida estão Minas Gerais (3,7 milhões de casos e 62,4 mil óbitos); Paraná (2,6 milhões de casos e 44 mil óbitos) e Rio Grande do Sul (2,5 milhões de casos e 40,2 mil óbitos).
Conforme o painel de vacinação da pasta, 454,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas, sendo 177,6 milhões como primeira dose; 158,1 milhões como segunda dose, além de 97,1 milhões como dose de reforço e 12,5 milhões como segunda dose de reforço).
Mercados internacionais
Ásia
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira (13), após dados de exportação da China virem acima do esperado, numa indicação de que a segunda maior economia do mundo pode superar os impactos da pandemia de covid-19.
Em junho, as exportações chinesas tiveram expansão anual de 17,9%, maior do que o ganho de 16,9% de maio e bem acima da projeção de analistas, de 12%, à medida que Pequim removeu uma série de restrições motivadas por surtos de covid-19.
O crescimento de Importação caiu para apenas 1,0% no ano e estagnou nos últimos quatro meses, com quedas acentuadas nas importações de metais básicos apontando para uma fraqueza sustentada na produção industrial à frente.
A China divulga os números de crescimento do segundo trimestre na sexta-feira, que devem deixá-la bem aquém da meta de crescimento de 5,5% do governo PIB.
Europa
Reino Unido - A economia britânica surpreendeu ao registrar forte crescimento em maio, graças ao excelente desempenho dos setores de construção civil, saúde e viagens, reduzindo os temores de que o país esteja prestes a entrar em recessão.
O Produto Interno Bruto cresceu 0,5%, melhor desempenho em cinco meses, com destaque para o avanço de 1,4% na construção e os sólidos ganhos na atividade industrial e produção manufatureira, declarou o Escritório Nacional de Estatística (ONS, na sigla em inglês).
Zona do Euro - A produção industrial da zona do euro aumentou surpreendentemente 0,8% em maio, enquanto o aumento de abril foi revisado para 0,5%. Isso dá à zona do euro uma chance melhor de permanecer em território de crescimento positivo para o segundo trimestre.
Commodities
Minério de ferro - Os contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nas bolsas de Dalian e Cingapura nesta quarta-feira.
O contrato de minério de ferro mais negociado, para entrega em setembro, na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações em alta de 1,5%, a 732 iuanes por tonelada, depois de cair 3,9% mais cedo, para o nível mais fraco desde 28 de fevereiro.
Na Bolsa de Cingapura, o contrato de minério para o próximo mês subiu 3,9%, para 109,10 dólares a tonelada, depois de atingir o nível mais baixo este ano na terça-feira, a 104,10 dólares a tonelada.
Petróleo - A Agência Internacional de Energia disse que a crise global de abastecimento de petróleo pode estar em diminuição, embora não da maneira que os governos ocidentais necessariamente gostariam.
A agência com sede em Paris revisou sua estimativa para o fornecimento global de petróleo este ano em 300.000 barris por dia, principalmente devido ao fato de que as sanções ocidentais não estão prejudicando a produção russa tanto quanto o esperado.
A Rússia respondeu por 80% da revisão.
Ao mesmo tempo, a AIE reduziu suas estimativas de demanda para este ano e para o próximo, dizendo que os preços altos estão começando a sufocá-la.
Criptomoedas
O mercado de cripto reage mal ao pico da inflação americana. Os dados de inflação referentes ao mês de junho foram divulgados hoje e aumentam a volatilidade nos preços dos criptoativos.
A Celsius, plataforma de empréstimos de criptoativos, quitou suas dívidas com outro protocolo de finanças descentralizadas (DeFi).
Após recuperar mais de 20k Bitcoins (BTCs) deixados em garantia no protocolo Maker, a Celsius pagou cerca de US$ 80m ao protocolo DeFi Aave para reaver o equivalente a US$ 410m em stETH – um token sintético do Ether (ETH).
A notícia foi positiva, pois com os pagamentos não há mais risco das plataformas DeFi liquidarem as garantias. Na prática, uma liquidação geraria uma grande pressão vendedora no mercado, derrubando o preço dos criptoativos, explicou Eduardo Nishio, head de research e finanças da Genial Investimentos.
As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.