Privalia - Crédito: Privalia/DivulgaçãoNa última segunda-feira (12), a varejista online Privalia informou, por meio de fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que definiu sua faixa indicativa de preço dos papéis entre R$ 16,30 e R$ 18,10 no âmbito da oferta pública de ações.
Considerados o valor médio da faixa indicativa de preço por ação (R$ 17,20) e o número total das ações quem podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de R$ 1 bilhão.
No documento, a companhia informou que vai emitir 23.235.551 ações em oferta restrita primária e 20.348.837 papéis em oferta restrita secundária.
Segundo a Privalia, os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de ecommerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”.
Acordo
O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações que sejam equivalentes a até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no segmento Novo Mercado da bolsa. Além disso, o banco tem a opção de comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses da oferta.
O preço da ação no IPO deve ser fixado no dia 20 de julho, segundo o cronograma. A estreia da companhia na B3 (B3SA3), a bolsa brasileira, está prevista para o dia 22 de julho.
Coordenam a oferta BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan e Credit Suisse.