Oncoclínicas - Crédito: Oncoclínicas/ReproduçãoChega ao fim hoje (5) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Oncoclínicas, rede de clínicas de tratamento contra o câncer, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para o dia 10 de agosto, com o código ONCO3.
A empresa se define como "líder no mercado brasileiro de oncologia clínica privada que se diferencia pela excelência no cuidado com o paciente" e que busca "liderar a transformação do tratamento oncológico no Brasil por meio do foco na visão holística do paciente, buscando garantir a melhor experiência de tratamento individualizado e multidisciplinar em uma cadeia oncológica integrada, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e tratamentos específicos, até os cuidados continuados".
As atividades da Oncoclínicas se iniciaram no ano de 2010, em Belo Horizonte (MG). A rede possui 69 unidades, inclusos laboratórios e clínicas presentes em 20 cidades do país e um laboratório de bioinformática nos Estados Unidos.
De 2016 a 2020, a companhia obteve um crescimento médio orgânico de 27% ao ano, e de 35% ao ano se consideradas as operações de fusões e aquisições. No período, 17 unidades clínicas foram adquiridas.
A empresa diz ter relacionamentos de longo prazo com operadoras de saúde e a indústria farmacêutica (28 parcerias e patrocínios ativos com farmacêuticas), o que permite disponibilizar tecnologias de ponta e a preços menores.
De janeiro a março deste ano, a companhia reportou receita líquida de R$ 614.552,00 ante R$ 453.359,00 obtidos no mesmo intervalo em 2020.
No primeiro trimestre de 2021, o lucro bruto foi de R$ 194.770,00 - uma alta em comparação com os R$ 127.247,00 reportados nos três primeiros meses do ano passado.
Já o EBITDA Ajustado foi de R$ 106.557,00 no primeiro trimestre deste ano ante R$ 49.274,00 registrados no mesmo período em 2020.
A empresa definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 22,21 e R$ 30,29. Portanto, o IPO pode levantar R$ 3,5 bilhões, considerados o valor médio da faixa indicativa de preço (R$ 26,25) e a oferta-base de 135,1 milhões de ações. A precificação ocorre amanhã, dia 6 de agosto.
Podem ser comercializados ainda os lotes adicional de 27 milhões de papéis e suplementar de 20,3 milhões de ações.
Caso o investidor deseje reservar ações da companhia, basta avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar e por qual valor (de R$ 3 mil, o mínimo, a R$ 1 milhão, o máximo).
Coordenam a oferta Goldman Sachs (GS) - controlador indireto da companhia -, Itaú BBA, Citi, UBS-BB, Santander (SANB11) e JPMorgan. Fundos de investimento Josephina, que possuem mais de 90% da Oncoclínicas, também venderão uma fatia no negócio.