Chega ao fim hoje (22) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da TC Traders Club no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima quarta-feira, 28 de julho, com o código TRAD3.
No prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa se define como "a maior plataforma social para investidores da América Latina, que conecta mais de 450 mil usuários por meio de nossa plataforma infotech, a qual possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e também features técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários".
No mesmo documento, a Traders Club informou que "os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados a: (i) realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da Companhia; (ii) investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC; e (iii) investimentos em marketing".
A empresa definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 9,00 e R$ 11,25. Portanto, o IPO pode levantar R$ 562,5 milhões, considerados o valor médio da faixa indicativa (R$ 10,12) e a oferta base de 55,6 milhões de ações.
Podem ser comercializados ainda um lote adicional de até 11,1 milhões e um lote suplementar de até 8,3 milhões de ações, caso haja demanda.
O preço será fixado na próxima segunda-feira, 26 de julho.
De janeiro a abril deste ano, a companhia totalizou a receita líquida de R$ 21 milhões - um crescimento de 325% em relação ao mesmo período no ano de 2020.
Coordenam a oferta BTG Pactual e Banco Modal.