Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) - Crédito: CBA/DivulgaçãoChega ao fim hoje (8) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), controlada da Votorantim, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima quinta-feira, 15 de julho, com o código CBAV3.
A CBA atua na mineração e na produção de produtos de alumínio e também desempenha atividades de reciclagem.
O valor mínimo de pedido de investimento para o IPO da CBA é de R$ 3 mil e o valor máximo, R$ 1 milhão.
A companhia definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 14,00 e R$ 18,00. Considerados o valor médio de R$ 16,00 e a oferta-base de 125 milhões de ações, a CBA pode captar R$ 2 bilhões com a oferta.
As ações serão precificadas na próxima terça-feira (13).
A Votorantim controla atualmente a companhia com 100% das ações. Após a operação, espera-se que o controle diminua para 79% - se apenas o lote principal da oferta for comercializado.
Com os recursos da oferta, a CBA planeja financiar seu crescimento orgânico para os próximos dois anos e seu crescimento inorgânico, por meio de potenciais aquisições.
Coordenam a oferta Bank of America, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, XP e UBS BB.