Inicia-se hoje (16) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Brisanet, provedora de serviços de internet, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). O prazo se estende até o dia 26 de julho. A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para o dia 29 de julho, com o código BRIT3.
Segundo o prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia contava, em 30 de abril de 2021, com mais de 6.300 colaboradores, espalhados em 96 cidades no Nordeste do país e atua também, por meio da sua controlada Agility Telecom, que fornece serviços de internet sob o modelo de franquias para cerca de 140 mil clientes e já está presente em mais de 250 cidades no Nordeste do país, através de 94 franqueados.
Fundada há 22 anos, a empresa conta com mais de 14.400 km de infraestrutura de backbone (vias utilizadas para distribuir internet às demais redes), 150 Data Centers próprios e 35.100 km de cabos FTTH (“fiber-to-the-home”), com presença ampla e altamente capilarizada em 5 estados (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas).
No prospecto preliminar, a Brisanet informou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para expandir sua rede e para aportar capital na Agility Telecom.
Em relação a receita operacional líquida, a companhia teve um crescimento expressivo nos últimos três anos. Em 2020, a receita operacional líquida alcançou R$471,8 milhões ante os R$ 214,9 milhões reportados em 2018.
A empresa definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 13,92 e R$ 17,26. Portanto, o IPO pode levantar R$ 1,4 bilhão, considerados o valor médio da faixa indicativa de preço (R$ 15,19) e a oferta-base de 89,8 milhões de ações. A precificação ocorre no dia 27 de julho.
Pode ainda ser comercializado um lote suplementar de até 13,5 milhões de papéis, se houver demanda.
Caso o investidor deseje reservar ações da companhia, basta avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar e por qual valor (de R$ 3 mil, o mínimo, a R$ 1 milhão, o máximo).
Coordenam a oferta Santander (SANB11), XP, BTG Pactual (BPAC11) e UBS BB.