Creditas se prepara para fazer IPO nos Estados Unidos

Investing.com - A fintech Creditas finalizou a rodada privada de pré-IPO e já se prepara para iniciar o seu processo de listagem na bolsa de valores americana. A expectativa é que o valuation da empresa fique entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões.

A projeção dos valores foi obtida pela Pipeline. A Creditas já recebeu as apresentações dos bancos de investimentos, mas ainda não decidiu sobre o sindicato.

Considerando um IPO na faixa mais alta, a expectativa de preço traz um múltiplo EV/receita para 2023 de 12x. Apesar do volume de captação ainda não estar definido, a fintech tem indicado algo entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão.

A oferta deve acontecer no final do segundo trimestre ou no próximo semestre, segundo fontes disseram à Pipeline. Essa pode ser a maior oferta inicial de uma companhia brasileira em 2022, considerando a economia fraca e as eleições.

A Creditas ainda não apresenta lucros, segundo o balanço do 3T21, quando acumulou um prejuízo de R$ 215,8 milhões nos nove primeiros meses do ano passado.