AES contrata assessores para comprar fatia do BNDES na geradora Tietê
17 junho 2020 - 14h51Por Investing.com
Por Gabriel Codas
Investing.com - A americana AES contratou os bancos Credit Suisse e Goldman Sachs para atuarem como assessores nas negociações para a compra da fatia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na geradora de energia AES Tietê. As informações são da edição desta quarta-feira do Valor.
Com isso, por volta das 14h50, os ativos da AES Tietê somavam 1,71% a R$ 14,23.
Ontem, o braço de investimentos do BNDES deu início ao processo, que deve realizar a operação por meio de leilão. A participação é de 28,41%, o que representa um total de R$ 1,6 bilhão, pelo valor de mercado.
Na operação, a BR Partners será a assessora financeira. De acordo com a publicação, as conversas já foram iniciadas com outros potencias interessado, entre elas a Eneva (SA:ENEV3) e a Engie (SA:EGIE3), além de dois grupos asiáticos. O entendimento é que, quanto maior o número de interessados, maior será o prêmio.
Apesar disso, a Eneva já afirmou que não está avaliando entrar na disputa e não contratou assessor para avaliar. O mesmo aconteceria com a Engie, que, segundo a reportagem, não deve apresentar proposta. Assim, para haver uma disputa, seria necessário atrair a atenção dos asiáticos.
AES já tem 61,61% das ações ordinárias, mas apenas 24,35% do capital total da Tietê. A compra da parte do BNDES seria uma estratégia de defesa contra novas tentativas de aquisição e fusão (M&A) da Tietê por parte de empresas concorrentes, garantindo não ficar mais exposta a eventuais interpretações sobre regras do mercado.
O Valor lembra que, historicamente, o BNDES dá preferência à venda de ações em bloco no pregão ou estrutura uma oferta quando os volumes são maiores. A nova forma seria o entendimento atual do banco de que é possível aprovar operações de negociação direta uma vez comprovada o benefício de preço.
