O Ibovespa opera em leve baixa na tarde desta segunda-feira, aos 172,24 mil pontos, em uma sessão dominada pela agenda de balanços e pela expectativa dos investidores em torno do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. O recuo do índice ocorria mesmo com a Vale e a Petrobras, duas das ações de maior peso na carteira teórica da B3, exibindo alta firme. Por volta das 14h51, o Ibovespa cedia 0,16%, aos 172.244,82 pontos, depois de ter tocado a mínima de 171.524,22 pontos ao longo do pregão.
O mercado cambial exibia pressão compradora: o dólar comercial subia 0,70%, cotado a R$ 5,120, por volta das 14h54, após renovar máximas durante toda a tarde. Os juros futuros também avançavam, em linha com o comportamento das taxas nos mercados internacionais. O Ibovespa Futuro caía 0,22%, aos 172.275 pontos, e o índice de fundos imobiliários (IFIX) perdia 0,66%, aos 3.746,11 pontos, em nova mínima do dia.
Ibovespa recua apesar do avanço de Vale e Petrobras
O tom negativo do índice acontecia apesar de o bloco de commodities operar no azul. A Vale subia 1,16%, a R$ 75,83, enquanto a Petrobras ON ganhava 2,25% e a Petrobras PN avançava 2,35%. Entre as petro juniores, a PRIO3 subia 4,93%, a RECV3 ganhava 6,55% e a BRAV3 tinha alta de 0,99%. Esse desempenho, porém, não era suficiente para compensar a pressão vinda de outros setores e o movimento de realização nos juros futuros.
Para analistas do BB Investimentos, o mercado acionário brasileiro continua sensível à temporada de resultados, às expectativas de inflação e ao comportamento das taxas de juros. Essa combinação ajuda a explicar por que o Ibovespa recuava mesmo com a alta relevante da Petrobras e com o avanço da mineradora Vale no pregão.
Embraer dispara com balanço e reacende a agenda corporativa
O principal destaque positivo da sessão era a Embraer. As ações EMBJ3 subiam 5,00%, a R$ 97,15, às 14h19, depois de a empresa ter superado a marca de R$ 100 e registrado ganho de cerca de 6% na máxima do dia. O movimento foi puxado pelo balanço divulgado pela companhia, que veio acima do esperado e renovou o apetite dos investidores pelo papel.
No campo corporativo, a Shopee também movimentou o noticiário ao anunciar um projeto logístico de R$ 400 milhões em Minas Gerais. A varejista ocupará um galpão de 110 mil m² na terceira fase do BRZ040 Logistics Park, empreendimento desenvolvido pela Barzel Properties. O projeto reforça a tese de expansão do comércio eletrônico e de investimentos em infraestrutura logística no país.
Bancos e setores com desempenhos mistos na B3
Entre os grandes bancos, o dia era de direções mistas. Por volta das 13h38, o Santander subia 0,58%, o Banco do Brasil ganhava 0,20%, enquanto o Itaú recuava 0,25% e o Bradesco caía 0,81%. Mais tarde, o Banco do Brasil virou para alta de 0,10%, cotado a R$ 20,08, mostrando a oscilação do setor financeiro ao longo do pregão.
O setor de papel e celulose pressionava o índice: a Klabin caía 0,72%, a Irani recuava 1,53% e a Suzano perdia 0,10%. No mercado de fundos imobiliários, o IFIX marcava nova mínima, com perda de 0,65% a 0,66%, refletindo o ajuste das taxas e a cautela dos investidores diante do cenário doméstico.
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Dólar renova máximas e juros futuros sobem com CPI americano no radar
O dólar comercial passou por uma sequência de renovações de máxima no fim da tarde. Da cotação de R$ 5,106 às 14h03, a moeda avançou gradualmente até R$ 5,120 às 14h54, acumulando alta de 0,70%. O movimento acompanhava a leitura dos investidores de que o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, previsto para quarta-feira, pode trazer sinais importantes sobre os próximos passos da política monetária americana.
Os juros futuros também operavam em leve alta, em sintonia com o exterior e com o avanço das commodities. De acordo com o BB Investimentos, o mercado acionário deve seguir sensível à temporada de resultados, aos dados de expectativas de inflação e ao comportamento dos juros, o que ajuda a explicar o tom cauteloso da Bolsa brasileira.
Petróleo, Ormuz e o cenário externo de risco
No cenário externo, o petróleo voltou a subir, após o Irã reforçar que os Estados Unidos precisam atender a uma série de exigências antes que o Estreito de Ormuz possa ser reaberto. Donald Trump afirmou que orientou seus representantes a incluírem esse ponto firmemente em todas as futuras negociações. Na avaliação de Trump, o Irã estaria pedindo indenização por danos sofridos durante os últimos cinco meses de conflito militar, enquanto ele estaria exigindo compensação do Irã.
O Barclays manteve a previsão de preço do petróleo Brent em US$ 96 por barril em 2026 e US$ 85 por barril em 2027, sinalizando que o risco geopolítico segue relevante para a formação de preços da commodity. Os futuros de gás natural subiam 4,55% na NYMEX para contratos de setembro, ampliando o tom de alta no mercado de energia.
Na América do Sul, o terremoto de magnitude 7,4 na Colômbia elevou o número de mortos para 77, conforme dados do governo. A torre da catedral da cidade de Manizales desabou, e seis aeroportos nas cidades de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura suspenderam as operações. Em Cali, pelo menos 20 estruturas desabaram, com equipes de resgate mobilizadas.
Focus, Congresso e os números da política doméstica
No plano doméstico, o Boletim Focus, acompanhado de perto por quem monitora a macroeconomia brasileira, trouxe corte nas projeções de inflação e de crescimento do PIB para 2026, em um momento em que o Congresso entra em semana de negociações em pautas sensíveis para o mercado. Entre os temas estão o preço dos combustíveis, a discussão sobre a jornada de trabalho 6×1 e a regulação dos minerais críticos.
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que, nos primeiros 60 dias de vigência do acordo Mercosul-União Europeia, as exportações para o bloco cresceram 4%. O movimento, porém, ocorre em meio à decisão do bloco europeu de suspender a autorização de importação de carnes bovina e de frango do Brasil a partir de 3 de setembro.
O noticiário político seguia ativo. Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira mostrou avanço nas intenções de voto no presidente Lula em um eventual segundo turno, de 46% para 47%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro passou de 45% para 44%. No plano estadual, o PL manteve o apoio a Roscoe na disputa pelo governo de Minas Gerais, mesmo depois de o Republicanos confirmar o senador Cleitinho como candidato. O partido de Flávio Bolsonaro optou por manter candidatura própria após a demora do Republicanos em definir o nome do senador.
