Com o enorme crescimento de interesse em investimentos em fundos imobiliários (FIIs), a Warren aposta no custo menor de emissão para se consolidar como competidor relevante neste mercado.
A empresa coordenou uma das maiores ofertas do ano da gestora Hectare, com captação secundária ("follow on") de R$ 500 milhões e adesão de mais de 40 mil investidores.
Para Gustavo Kosnitzer, executivo da área de Mercado de Capitais da Warren, o resultado se deu pela qualidade da gestão da Hectare e pelos números que o fundo HCTR11 entrega aos cotistas, sem esquecer o custo eficiente da oferta que a Warren conseguiu viabilizar.
"Nosso propósito é o alinhamento total com o cliente, sejam eles investidores ou empresas ou gestoras buscando acesso ao mercado de capitais", afirma.
Para Eduardo Malheiros, sócio-diretor da Hectare, o custo de distribuição de uma oferta como esta é pago pelo cotista, mas é o gestor que tem a capacidade e também a obrigação de negociar para minimizá-la. "Com a Warren conseguimos uma excelente equação para os nossos cotistas", declara Malheiros.
Kosnitzer ainda conta que o mercado de FIIs está em plena ebulição com mais de 1.300.000 investidores. Somente no ano passado, foram mais de R$ 30 bilhões em novas emissões e, para este ano, há o potencial para passar de R$ 40 bilhões.
"Ha um interesse imenso pelos Fundos Imobiliários, mas o mercado está questionando muito o custo das novas ofertas, pois apesar do crescimento da indústria não houve uma otimização de custos. Queremos nos posicionar como um dos principais players do setor, levando as melhores opções de investimento e sem conflito de interesse", conclui.