Nesta segunda-feira (16), a Ultrapar (UGPA3) anunciou a venda de 100% de sua subsidiária de químicos especiais Oxiteno para a companhia tailandesa Indorama Ventures por US$ 1,3 bilhão, dos quais US$ 1,150 bilhão serão pagos no fechamento da transação, sujeito a ajustes usuais, como variações de capital de giro e da posição da dívida líquida, e US$ 150 milhões no segundo aniversário após o fechamento.
Com a operação, a Ultrapar conclui sua estratégia de revisão de portfólio de ativos. Neste ano, a companhia já vendeu a unidade Extrafarma e sua participação de 50% na ConectCar.
O grupo brasileiro ficou concentrado na rede de postos de combustíveis Ipiranga, na empresa de distribuição de gás GLP Ultragaz, e na empresa de armazenamento de granéis líquidos Ultracargo.
A Indorama, entretanto, chega às Américas pela primeira vez. A Oxiteno tem suas unidades de produção, voltadas a químicos usados por uma série de indústrias como de alimentos, agrícola e de higiene, no Brasil, México e Estados Unidos.
A venda foi acertada por um múltiplo equivalente a 10,8x o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) anual médio da Oxiteno dos últimos cinco anos, de acordo com as companhias.
“A posição de destaque da Oxiteno no Brasil e na América Latina foi construída e tem sido desenvolvida pela Ultrapar há mais de 40 anos. Estamos satisfeitos que alcançamos este acordo com uma das empresas líderes globais na indústria química, com sinergias relevantes, que nos possibilitou alcançar um valor atrativo para a transação”, comentou Frederico Curado, CEO da Ultrapar.
Com informações de Reuters.