Por Geoffrey Smith, Peter Nurse e Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com - Petrobras (SA:PETR4) apresenta números surpreendentes no seu balanço trimestral.
O mercado de títulos continua a emitir sinais de alerta sobre a inflação, com o rendimento do Tesouro de 10 anos em seu maior nível desde o final de 2018 da noite para o dia.
O Payroll esclarece se a inflação enfraquece a tendência de crescimento do emprego ou se atrai mais pessoas de volta ao mercado de trabalho.
Elon Musk está a um grande passo de concluir sua aquisição do Twitter.
Os preços do petróleo voltam a subir enquanto a UE tenta remover um obstáculo ao embargo de petróleo russo.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 6 de maio.
1. Lucro da Petrobras dispara 3.718%
O lucro da Petrobras subiu 3.718% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o 1T21, para R$ 44,56 bilhões.
A receita somou R$ 141,64 bilhões, com avanço de 64,4% na mesma comparação, ficando pouco acima da média prevista de R$ 140,3 bilhões pelos analistas escutados pelo InvestingPro.
Os números foram resultados principalmente dos preços do petróleo, o maior volume exportado, custos mais baixos na importação de gás natural liquefeito (GNL) e maiores margens na venda de óleo diesel.
Além dos R$ 70 bilhões pagos em tributos aos governos federal, estaduais e municipais, a Petrobras também anunciou o pagamento de R$ 48,5 bilhões, o equivalente a R$ 3,7155 por ação preferencial e ordinária em circulação.
Os dividendos serão pagos em duas parcelas de R$ 1,8577, nos dias 20 de junho e 20 de julho.
Após a divulgação do balanço do 1T22, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que os lucros da Petrobras são “um crime inadmissível” e um “estupro” diante da alta dos combustíveis, que pressiona a inflação este ano.
Bolsonaro ainda disse que se a petroleira subir mais os preços do combustível, “o Brasil pode quebrar” e "causar convulsão nacional".
Nos últimos meses, o presidente tem feito campanha contra a política de preços da Petrobras para reforçar o seu discurso eleitoral.
2. Títulos ainda piscam sinais de alerta
O mercado de títulos continua a dar sinais de alerta depois que outro dia altamente volátil deixou os mercados divididos entre os medos de inflação e recessão.
O rendimento dos EUA 10 anos, que pode ser tomado como um proxy aproximado para as taxas de curto prazo na próxima década, atingiu uma nova alta de 3 anos e meio a 3,10% durante a noite, e reflete talvez a percepção de quanta as condições de liquidez mudarão até o final do ano, quando o roll-off do balanço do Fed acelerar.
O rendimento do Tesouro de 2 anos, no entanto, foi menos volátil e deve terminar a semana mais ou menos onde começou.
Isso sugere que as expectativas do mercado para as taxas do Fed nos próximos dois anos não mudaram muito, apesar de toda a volatilidade testemunhada nos últimos dois dias.
A impressão geral foi de alta incerteza exacerbada pela pouca liquidez, em um cenário de crescente medo de “estagflação” que se instala.
Esse medo estava em evidência na quinta-feira em resposta ao rebaixamento do crescimento do rate hike do Banco da Inglaterra, e o risco de a zona do euro seguir o mesmo caminho cresce a cada dia.
Os orders e production da indústria alemã caíram acentuadamente em março, enquanto o presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, alertou que um fraco euro arriscou e assim agravou ainda mais o quadro da inflação.
3. O crescimento da folha de pagamento deve desacelerar um pouco
A economia dos EUA deve ter adicionado outros 391.000 empregos no mês até meados de abril, uma ligeira desaceleração em relação aos 431.000 do mês anterior.
O relatório oficial do mercado de trabalho, previsto para as 9h30, também deve mostrar a jobless rate em queda para 3,5% da força de trabalho.
No entanto, talvez os números mais importantes no relatório sejam a taxa de participação e ganhos por hora médios.
As vagas recordes e a escassez de trabalhadores permitem que os salários cresçam a taxas bem acima do que o consistente com a inflação baixa.
Como tal, qualquer aceleração adicional no crescimento salarial provavelmente vai reviver os temores que atingiram os mercados nesta semana de taxas de juros mais altas.
Qualquer sinal de pessoas inativas em retorno ao mercado de trabalho, por outro lado, alivia esses medos. A taxa de participação aumentou quase 1% nos últimos cinco meses, à medida que as economias da pandemia foram reduzidas, especialmente por grupos de baixa renda.
O presidente do Federal Reserve de Nova York John Williams fala às 10h15, o que pode adicionar um pouco de cor e análise ao relatório.
4. Ações dos EUA devem estender perdas na abertura
As bolsas de valores dos EUA devem estender suas perdas na abertura, depois de sofrerem seu pior dia desde a primeira onda da pandemia na quinta-feira.
Às 08h09, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 0,59%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones perdiam 0,40% e 0,26%, respectivamente.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem o grupo de veículos elétricos Lucid (NASDAQ:LCID), que registrou uma perda menor do que o esperado no seu balanço após o fechamento na quinta-feira, bem como a Live Nation Entertainment (NYSE: LYV), que reportou lucros sólidos à medida que o negócio de shows e esportes se recuperava.
A EOG Resources (NYSE:EOG) também se juntou ao grupo de empresas de petróleo e gás aproveitando a elevação dos preços do petróleo.
Além disso, a oferta de Elon Musk para o Twitter (NYSE:TWTR) parece mais perto de se tornar realidade depois que o CEO da Tesla (NASDAQ:TSLA) anunciou que havia encontrado mais US$ 7,1 bilhões em ações de uma série de investidores ricos.
Alguns, como o príncipe Al Waleed bin Talal, da Arábia Saudita, são acionistas existentes que manterão suas ações, enquanto outros, como o CEO da Oracle (NYSE:ORCL), Larry Ellison, e a exchange de bitcoins Binance, comprarão pelo primeira vez.
As empresas de capital de risco Sequoia e Andreessen Horowitz também devem injetar dinheiro, junto com Fidelity e Brookfield Asset Management.
O efeito líquido seria reduzir pela metade o valor que Musk precisa tomar emprestado de suas ações da Tesla, e reduzir significativamente o risco de liquidações forçadas.
As ações da Tesla caíram no pré-mercado apesar das notícias, enquanto as ações do Twitter mantiveram os ganhos de quinta-feira, negociadas a US$ 50,09 às 6h (horário de Brasília), menos de 10% abaixo do preço de oferta de Musk.
Relatórios separados sugeriram que Musk concordou em assumir o cargo de CEO temporariamente se sua oferta for bem-sucedida.
5. UE age para remover o obstáculo ao embargo
Os preços do petróleo permaneceram bons enquanto a União Europeia tentava remover o maior obstáculo à sua proposta de embargo ao petróleo russo e produtos refinados.
A Bloomberg informou que as autoridades disseram que a UE vai isentar Hungria, Eslováquia e República Tcheca por até mais dois anos para cumprir a proibição, devido à sua dependência desproporcionalmente alta de oleodutos da era soviética.
O pacote de sanções só pode entrar em vigor com apoio unânime.
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, pressiona por uma isenção de cinco anos, de acordo com vários relatórios.
Às 08h13, os futuros de petróleo nos EUA subiam 1,99%, a R$ 110,41, enquanto os de Brent avançavam 2,08%, a R$ 113,21.